军统下达指令后，迅速在上海展开肃J行动，陈默群见对方来势汹汹，急忙跳窗而逃。孟安南假传消息，以转移出城为由，在郊外将老许杀害，待一切处理干净，便向稽查处举报共党位于上海地区的工运组站点。
如今五名汉J外逃，导致抓捕行动受阻，王世安紧急召开会议讨论，林楠笙认为贫民区难民较多，常有人口流动，不失为藏身之所。恰巧此时，一通神秘电话打到站长办公室，王世安接听后，匆忙结束会议，独自前往约见地点，殊不知林楠笙尾随身后。
陈默群为求自保，主动联系王世安在旅店见面，告知其交通站爆炸之事，乃是共党有意安排，因为他已经密派心腹潜伏在共党内部。起初王世安对此半信半疑，可当陈默群提及军统战存在共党内J时，不得不令他有所提防。
林楠笙躲在对街拐角，直到看见陈默群从旅店出来，立马跟了过去。奈何孟安南提前在路径之地蹲守，故意给林楠笙制造路障，帮助陈默群及时脱逃。与此同时，王世安在办公室里分析情况，锁定几个值得怀疑的人选，结果意外得知林楠笙单独审讯过萧云，于是立马上报重庆总部。
纪中原刚得到消息，发现仲明米行联络站遭到破坏，负责人老许牺牲，就连同在米行的彭代森也都突然失踪，至今下落不明。林楠笙打着叙旧的旗号，专门去找稽查处汤处长了解情况，从而得知有人故意举报。
如今国共两党皆已出现叛徒，更是搞得人心惶惶，孟安南在朱怡贞面前强作镇定，避免自己露出马脚。同一时间里，南京防J股的人抵达上海，先是对廖通进行审讯，紧接又去找林楠笙问话。对于这种局面，林楠笙佯装愤怒，以他多年来的功勋，以及戴笠对自己的信任作保证，同时警告对方最好拿出证据。
待调查结束后，林楠笙跟纪中原说明情况，猜测彭代森极有可能就是陈默群派去的人。考虑到现在已经引起军统的怀疑，所以林楠笙决定找个替罪羊躲过一劫，于是便在廖通的办公室里投放爆炸物，把内J嫌疑嫁祸给廖通。
由于计划进行得很顺利，防J股认定廖通就是潜伏在站点的共党，很快定论结案。王世安听闻此事，怀疑是林楠笙在暗中搞鬼，可是手里没有任何证据指控，暂且不动声色。
此时陈默群打来电话，两人在私下见面，互通各自已知情报。陈默群帮助王世安分析目前的局势，并且向他透露自己安插在中共内部的孟安南，以此作为筹码，打算换取一张前往南洋的船票。王世安认为现在全城戒备，即便是有船票也很难出去。不过考虑到陈默群离开上海，对自己未必不是一件好事，因此欣然答应。
待事情谈妥之后，陈默群找到民政局副局长游宗志，拿出几条黄鱼让他替自己做假证件。原本游宗志还想坐地起价，打算趁此多讹一笔钱，没想到陈默群竟掌握他的把柄，最终不得已选择妥协。
