日军残忍杀害抗联创建人杨靖宇，还用战斗机散发了二十万份庆功传单，松林镇的百姓们群情激奋，他们一起走上街头吊唁杨靖宇。大阔枝头上绑着白布条，拿出酒馆的藏酒，和百姓们一起缅怀杨靖宇的亡灵，大阔枝按照惯例给镇上的百姓发包子。
鲁长山再次来到松林镇找汤德远，万福庆和高云虎，结果一无所获，他又累又饿，就蹲在街口休息，镇子上小朋友领了包子路过，就让鲁长山也去领，鲁长山急匆匆赶到的时候，包子已经发完了，大阔枝把留给高云虎的包子分给他两个。
鲁长山主动提出帮大阔枝拎食盒子，大阔枝也没有拒绝，她直接来到云虎山货给高云虎送包子，鲁长山听出高云虎的声音，赶忙进去和他相认，万福庆见到鲁长山激动万分。鲁长山迫不及待把他这段时间传奇经历说出来，他和田小贵结识了参帮的老把头，还得到了一根百年老山参，并把那根参买了好价钱，鲁长山和田小贵招兵买马，还找到大部队，兰花儿成功劝说小白马带着兄弟们一起参加抗日。鲁长山很开心，他把失散的战友都找回来了，最遗憾是和汤德远失之交臂，他觉得汤德远有难言之隐。
鲁长山要带高云虎和万福庆去找大部队，万福庆二话没说就答应下来，高云虎让鲁长山等他两天，他要和大阔枝说明情况，万福庆大骂他是怂包，鲁长山大声制止万福庆，他看出高云虎有牵挂的人，让他想清楚再做决定。
高云虎一早来酒馆找大阔枝辞行，大阔枝看出他有心事，高云虎说明来意，他感谢大阔枝的救命之恩，本想留下来报答大阔枝，鲁长山找到他，他要跟着鲁长山去找大部队，大阔枝知道留不住他，支持他去打鬼子，只要高云虎心里还有她，两个人推杯换盏，说了很多掏心掏肺的知心话。
高云虎收拾好行李就跟着鲁长山和万福庆上路了，他们来到河边，船家刚想开船，大阔枝急匆匆赶来给高云虎送行，高云虎情不自禁紧紧拥抱她，大阔枝狠狠咬了高云虎的脖子，在上面留下很深的印记，两个人依依惜别。大阔枝看着小船渐渐远去，她的眼泪夺眶而出，大阔枝把所有积蓄都给高云虎，发誓一定等高云虎回来，然后就嫁给他，高云虎感动地热泪盈眶，鲁长山和万福庆也为之动容。
1940年前后，东北抗日联军进入极端困难时期，为了保存东北唯一的抗日武装，中共吉东，北满省委代表周保中，冯仲云和赵尚志应苏联哈巴罗夫斯克边疆区党委和远东军的邀请，先后来到苏联伯力。经过几轮的会议讨论，历时两个月，最终取得了重要成果，抗联各部队在战斗失利，或者其他原因，需要转移到苏联境内，苏方应于接纳和支持，东北抗联在坚持与敌人斗争的同时，在黑龙江和乌苏里江边境先后建立了三条渡江的过境通道。
赵友旺向鲁长山传达了党组织的命令，让他们转移到苏联，鲁长山不想去苏联，想和大部队尽快汇合，加入抗日的队伍，他不敢违抗命令，就于十月份带着队伍向苏联边境转移，途中多次遭遇日军的围追堵截，战士们伤亡惨重。
鲁长山让战士们原地休整，然后继续向渡江点进发，高云虎觉得步行很难到达，就提议骑马赶路。老驴子的三个儿子灵机一动，想把鬼子抢走他家的马偷回来，他们认识给日军马场送草料的张大车，小白马提议把那些马抢回来，只要找到头马，就能一呼百应把所有的马都带出来。
张大车给日军马场送草料，让大驴子藏在草料堆里，二驴子和三驴子在外面接应，大驴子成功躲过日军的搜查，然后顺利找到头马，他给二驴子发信号，二驴子看到哥哥已经成功，立刻回去向鲁长山报信，鲁长山带人来到马场附近埋伏，二驴子和三驴子炸开马场大门。
日军闻讯赶来，鲁长山一声令下，他们和日军展开激战，大驴子骑上头马就跑，其他马紧随其后跟出去。鲁长山看到马匹全部转移，就把日军的大卡车炸毁，然后带着战士们骑马凯旋而归。
