汤德远投靠肖铁林，无意中发现肖铁林贩卖烟土，他不想做丧尽天良的事，只想在肖铁林手下混口饭吃，肖铁林坚决不答应，还威胁要把他送进大牢，汤德远还是不松口，他发誓这辈子都不碰烟土，还扬言把肖铁林的烟土全部销毁。
汤德远已经结婚生子，衣食无忧，他喝着小酒吃着猪头肉，不由地想起惨死的李二毛，李二毛老家的猪头肉很好吃，他的心里很不是滋味，妻子看出他有心事，猜到他又和肖铁林起争执，就对他好言相劝，儿子突然哭哭闹闹，妻子赶忙过去哄，汤德远看到老婆孩子，决定向肖铁林低头。
鲁长山和万福庆等人顺利通过了空中跳伞的测试，他们奉命回国搜集日军的军火库和粮仓的信息，尽快把情报传回苏联，通过东北党委会尽快和党中央取得联系，鲁长山知道这次任务很危险，他没有让小驴子参加，想为他家留个后，小驴子来为他们送行。
鲁长山，高云虎和万福庆踏上回国的飞机，他们此行前往牡丹江执行任务，王指导员事先查到肖铁林的博虎团曾经在这一带活动，后来全军覆没，只剩下肖铁林一个人。鲁长山，高云虎和万福庆坐飞机来到牡丹江上空，他们空中跳伞，最后落在密林中，他们把伞埋好，万福庆和高云虎终于回到祖国的大地，他们俩开心地合不拢嘴。
李正浩奉命刺杀日本军官川野，他白天在日本特高课门前侦察情况，晚上把川野刺杀，结果错把川野的副官松本熊杀死了。地下党联络员和玛利亚来给贫民窟的人们送衣服和粮食，关东大侠也住在这里，联络员让李正浩刺杀川野，川野平时很少露面，组织上也没有他的照片。
川野抓了抗联的战士，对他们严刑拷打，把他们送去做疫苗实验。鲁长山，万福庆和高云虎来到牡丹江，鲁长山按照约定来魅夜坊酒馆接头，酒馆下午才开始营业，鲁长山征得看门大爷的同意就到里面歇脚，万福庆和高云虎随后赶来，他们在外面侦察。
玛利亚来上班，鲁长山和她对上接头暗号，鲁长山就把万福庆和高云虎一起叫来，没想到看门大爷刘建斌是联络员。刘建斌向鲁长山他们详细汇报了大秃子岭的情况，肖铁林以前负责向日军的工地运送物资，现在是日伪警察局局长，肖铁林利用职务之便倒卖紧俏物资，刘建斌查到肖铁林靠他的老乡汤德远挣了很多昧心钱，他让鲁长山他们设法说服汤德远归队，然后活捉肖铁林，从他口中问出日军在大秃子岭的部署。
刘建斌听说当年没有去苏联的抗联在山上集结，特高课课长叫川野，他专门针对苏联的谍报工作，宪兵队队长叫早季，鲁长山此次的任务之一就是除掉川野和早季，森田三郎虽然是副局长，可他是真正掌控警察局的人，肖铁林只是傀儡，王指导员很快就会来到牡丹江，他的代号叫季叔，为了保证同志们的安全，他们要单线联系。
汤德远夫妇来学校接儿子放学，得知儿子学日语，决定给儿子请私塾。日军在密林中搜查，很快找到鲁长山他们三人埋的降落伞，川野担心大秃子岭工事被苏联派的教导员发现，派森田三郎盯紧肖铁林和汤德远，他查到汤德远曾经是抗联。
