彩凤带着嘎牙子来找大阔枝，姐妹俩多年未见，激动之情溢于言表，彩凤说明来意，她丈夫汤德远遇到点事，让她带着儿子嘎牙子来这里暂避一时，大阔枝让她安心住下来。
高云虎和万福庆回去向鲁长山汇报汤德远的情况，森田三郎派人监视汤德远，鲁长山决定把森田三郎除掉，再通过汤德远找到肖铁林，向肖铁林打听日军在大秃子岭的兵力部署。田小贵被噩梦吓醒，腿又突然抽筋，他疼地叫出了声，汤德远路过听到他痛苦地呻吟，对他嘘寒问暖。
鲁长山连夜去找联络站刘建斌求助，拜托他除掉森田三郎，刘建斌把这个任务交给狙击手李正浩，李正浩和万福庆跟踪森田三郎，很快摸清了他的行踪。小红枣和柳板胡坐车去唱戏，柳板胡突然看到高云虎，谎称去厕所，他就悄悄跟踪高云虎，结果被高云虎发现了，柳板胡只好亮出自己抗联的身份，他名叫刘万春，韩光派他寻找失联的战友，让战友们尽快和延安取得联系，高云虎半信半疑，刘万春言之凿凿，还说出了接头暗号，高云虎让他明天去安吉号见面。
高云虎向鲁长山汇报了刘万春的事，鲁长山不敢确定刘万春说的是真是假，他让万福庆拿出电台向上级核实情况。田小贵劝汤德远归队，汤德远借口不舍得放下眼前的一切，还劝田小贵和鲁长山他们保持距离，田小贵看出他不是那种见利忘义的人，汤德远不想解释，让他安心休息。
上级连夜发回来核实结果，刘万春就是韩光派来的。森田三郎怀疑柳板胡是抗联，川野派他抓捕柳板胡。鲁长山让高云虎把刘万春叫来，对他进行试探，刘万春对答如流，鲁长山才彻底消除了对他的怀疑。
森田三郎派人监视刘万春，发现他和鲁长山等人见面，森田三郎就向川野报告，川野派他把刘万春抓起来。李正浩一直在警察局门口蹲守，他看到森田三郎出门，就紧随其后跟过去。肖铁林打听到森田三郎去抓共产党，他立刻打电话通知汤德远把酒楼卖了，他们尽快远走高飞。
万福庆在外面蹲守，森田三郎带人来抓刘万春，万福庆大声提醒他们，鲁长山让高云虎和刘万春分开坐。李正浩来到楼顶，他瞄准了森田三郎，森田三郎刚想抓刘万春，李正浩开枪把森田三郎击毙，现场乱作一团，鲁长山，高云虎，万福庆和刘万春一起突围，刘万春不幸中弹，高云虎和万福庆把日军引开，鲁长山掩护刘万春撤走。
鲁长山带着刘万春逃走，他们来到死胡同，鲁长山砸开门锁，带刘万春藏到里面，日伪警察顺着血迹找到他们，刘万春知道自己在劫难逃，他把怀表交给鲁长山，然后用身体挡住大门，掩护鲁长山逃出去，他被乱枪打死。鬼子把刘万春的人头挂起来，小红枣才知道刘万春是抗联战士，她伤心地痛不欲生。
