森田三郎奉命去茶馆抓刘万春，他被埋伏在楼顶的狙击手李正浩一枪毙命，万福庆和高云虎引开日伪军，日伪警察，刘万春不幸中弹受伤，鲁长山把他救出去，最后走进一个死胡同，鲁长山撬开一个房子藏进去，日伪警察顺着血迹找到他们，刘万春不想拖累鲁长山，他掩护鲁长山逃出去，被乱枪打死。
高云虎和万福庆打死了一个日伪警察，高云虎换上警察制服，他假装押送万福庆回到街上。日伪警察在街上严密布控，把可疑的人都抓回去接受调查，鲁长山高价买了送菜伙计的一担子菜。汤德远从此路过，他一眼就认出鲁长山，谎称鲁长山是酒馆买菜的伙计，把鲁长山救了出来，汤德远看着鲁长山远去的背影，心里五味杂陈。
肖铁林得知川野派森田三郎盯着他家酒馆，担心他贩卖烟土的事泄露，他让汤德远把酒馆卖掉，汤德远很快找到卖家邵老板，邵老板嫌价格太贵，汤德远让他找肖铁林谈，肖铁林不但不降价，还把价格翻了两倍，答应把库房里的鸦片全部给他。
田小贵看到日伪警察在街上胡乱抓人，担心高云虎，鲁长山和万福庆有危险，他想出去一看究竟，被汤德远强行关在家里，不许他出去惹麻烦，田小贵对汤德远大为不满，可他的腿伤还未痊愈，只能在汤德远嫁寄人篱下。
鲁长山，高云虎和万福庆来秘密据点找王指导员，向他汇报了刘万春牺牲的消息，王指导员断定他们三人已经暴露，让他们在秘密据点待命，千万不要再去酒馆找汤德远，鲁长山想继续争取汤德远，王指导员觉得此事有风险，如果汤德远执迷不悔，他们就可以杀掉汤德远，鲁长山，高云虎和万福庆面面相觑，他们下不了手，王指导员决定派别人行动。
刘万春临终前透露他在松林镇有联络点，只要去联络点拿到密码本，他们就可以和延安取得联系，高云虎主动请缨去松林镇拿密码本，王指导员也没反对。当天夜里，高云虎一觉醒来，看到鲁长山坐在门口发呆，猜到他是因为汤德远的事发愁，高云虎觉得田小贵不对劲，想临走前去见见田小贵，鲁长山让高云虎安心去松林镇执行任务，他去见见田小贵。
大夫动气来给田小贵治腿伤，他的伤势渐渐好转。森田三郎被杀以后，川野派宪兵队的小队长早季去收拾森田三郎的遗物，肖铁林无意中看到经济保安科科长赵庆田去找早季，赵庆田举报肖铁林私自贩卖烟土，早季气得大发雷霆，派赵庆田监视肖铁林的一举一动。
肖铁林猜到赵庆田告他黑状了，他又不敢离开警察局，担心被仇家杀死，他只好打电话把汤德远叫来，想把手里的店铺和鸦片尽快出手。汤德远把邵老板叫到警察局，肖铁林和邵老板最后敲定128根金条把酒馆和鸦片出手，郭金山随后赶来，他们四个人打麻将，赵庆田在门外偷听，他们说话声音太小，他听不清楚。
川野派人调查刘万春，查到刘万春曾经在松林镇活动，他的未婚妻小红枣是戏班的头牌，川野决定亲自去松林镇进行调查。邵老板把金条拿来，汤德远把酒馆和仓库的钥匙给他，两个人在合同上签字盖章。
高云虎来到松林镇，看到他的云虎山货还在，他来到大阔枝的酒馆，看到店里只有一桌客人，大阔枝看到高云虎，她又惊又喜，让伙计把酒馆关了。
