唐祖光让唐六爷暗中查查是谁在背后指使。涂怀志嫌烟土的交易量太小，就让李大嘴多给丁志安一些好处，还让他去找唐六爷疏通关系，想借唐家的码头运鸦片，当然不能明说。
唐六爷带人跟着贩卖烟土的小伙计，突然孙大成带一帮人冲出来，手里都拿着棍棒，他和唐六爷一言不合就厮打在一起，很快就被制服。就在这时，李大嘴带人赶到，满脸堆笑地向唐六爷求情，而且他还矢口否认贩卖烟土，唐六爷不想和他多纠缠，刚想离开，李大嘴和他商量借用码头运货物的事。
唐六爷向唐祖光汇报，唐汉彩悄悄跟在后面，听他们讲起涂怀志贩卖烟土的事，唐祖光不想和涂怀志撕破脸皮，就让唐六爷赶紧把此事告诉张昆。涂怀志听说唐六爷带人痛打孙大成后，李大嘴竟然去找他借码头，气得大发雷霆，这就等于告诉唐祖光，是他们在贩卖烟土，银盒子索性一不做二不休，大大方方去做，再也不用顾忌唐祖光。
张昆向总探长约翰逊汇报此事，他不让张昆再过问，尽快找到杀害岗村的凶手，因为英法领事馆特别交代，巡捕房不能插手烟土买卖的事宜，唐六爷和张昆一起向唐祖光说明此事，他气得火冒三丈，没想到涂怀志竟然和日本人勾结在一起贩卖烟土，张昆劝唐祖光不要招惹日本人，唐汉彩在外面实在听不下去，就冲进房间和张昆据理力争，她对张昆很失望，他竟然为了自己的官职忍气吞声，由着日本人为所欲为。
夏光奇请张昆帮忙查找杀害他家人的凶手，因为桥下彻已经死了，其他凶手的下落也就断了，夏光奇只记得家人被害的前一晚，一个叫青木直一的日本人来见他的父亲，当晚那个人就死了，他只听到了黑龙会等字眼，张昆答应帮他打听，并趁机拉拢夏光奇加入军统，夏光奇婉言谢绝。
夏光奇刚出巡捕房，就碰到唐汉彩来找他，两个人一起来到梧桐路十八号，也就是日本人存放烟土的仓库，唐汉彩让夏光奇帮忙炸毁烟土，夏光奇急忙拉她离开。
川岛带人忙活了了半个月，始终没有发现刺客踪影。唐六爷陪唐祖光在茶馆的二楼，亲眼目睹了李大嘴和丁志安交易毒品，他却无能无力。
夏光奇和唐汉彩回家的路上，看到有一个男人为了吸大烟，不惜对自己的老婆孩子大打出手，唐汉彩气不过，过去教训了那个男人，烟馆的人出来大骂她多管闲事，唐六爷担心唐汉彩吃亏，急忙赶过去，夏光奇劝唐汉彩赶快离开，没想到烟馆的人不依不饶，竟然一拥而上，动手打唐汉彩，夏光奇出手，三拳两脚就把他们全部制服，唐六爷狠狠打了烟馆的人，川岛派人过去增援，唐祖光急忙把唐汉彩领回家，还严厉地责备她。
张昆让人调出来所有日本人在上海做生意的名单，里面没有青木直一的任何记载，他发现井上公馆所有的支出都是走的渣打银行，自从上海沦陷以后，他们就再也没有从渣打银行有过任何往来。
夏光奇主动来找唐汉彩合作，准备用她制作的炸弹瓶烧掉存放烟土的仓库。夜里，两个人一起来到梧桐路十八号，看到李大嘴已经离开，他们蒙面来到仓库的房顶，夏光奇头朝下先打开了仓库的窗户，点着两个炸弹瓶，扔进仓库，顿时火光冲天，等看守发现的时候，烟土已经烧成灰烬，夏光奇和唐汉彩跳墙而逃，唐汉彩不小心扭伤了脚，夏光奇背起她逃走了。
