丁志安因为办事不利，遭到南京政府的训斥，井川指责美谷子不该轻易放张钧平离开，可是她觉得张钧平的离开会造成国共不和，这是她却找不到的，还提醒井川不许插手她的决定。
夏光奇回到唐公馆，唐家人都很高兴，唐汉彩立刻去找朱正明联系马向东，马向东有事一时来不了，她不许夏光奇向张昆透露她所做的事，夏光奇也不许她打听自己的事。
1941年6月，德国军队入侵苏联，国际形势瞬息万变，英法联军撤出上海，工部局形同虚设，租界内一片恐慌，井川派人和巡捕房共同管理租界的关卡，日本人越来越嚣张，工部局也是敢怒不敢言。日本内阁特使竹内秀夫要来上海，重庆方面怀疑他和共产党有情报往来，梅承先接到上级命令，让张昆干掉竹内秀夫。朱正明得知竹内秀夫来上海，知道他来恢复和共产党的联系，立刻派人通知马向东。
张昆让夏光奇帮忙除掉竹内秀夫，为家人报仇，唐汉彩发现夏光奇连夜在磨刀，第二天就一直悄悄跟着他来到火车站，唐汉彩发现躲在高处准备狙击竹内秀夫的张昆，赶忙拿出包里的鞭炮点着，车站内顿时乱作一团，夏光奇和张昆也只好放弃刺杀计划，唐汉彩追上夏光奇，试图说服他，放弃刺杀竹内秀夫的想法，可是夏光奇还是一意孤行。
伊敏知道张昆在利用夏光奇，担心他会独自行动，决定去提醒他。井川和美谷子护送竹内秀夫来到海军俱乐部，竹内秀夫打听渣打银行那笔钱的情况，美谷子还是毫无头绪，他埋怨美谷子办事不利，如果当初不是美谷子逼死青木直一，就不会造成现在这样混乱的局面，美谷子据理力争，并搬出土肥原，竹内秀夫也无可奈何。
朱正明知道火车站的鞭炮是唐汉彩放的，想让她阻止夏光奇刺杀竹内秀夫，唐汉彩没有确凿的证据来说服他，只能等马向东的到来。夜里，夏光奇独自来到竹内秀夫的住处，不料想却陷入了日军的重重埋伏，多亏伊敏及时赶到，吸引了日军的注意力，才把他解救出来。唐汉彩一直等夏光奇回来，试图说服他放弃刺杀行动，可他还是固执己见。
第二天一早，余炎宝带井川和竹内秀夫来唐公馆，邀请唐祖光参加明天晚上的宴会，余炎宝担心唐祖光拒绝，就把他叫到一边，向他讲明利害关系，日本人不但会限制家具厂的进料和出货，还会翻出唐汉彩发传单的事，唐祖光考虑再三，答应了竹内秀夫的邀请。夏光奇和唐汉彩回家，正好看到竹内秀夫等人离开，他刚想冲过去行刺，被唐汉彩死死拦住,夏光奇看出唐祖光心里不痛快，答应陪他去赴宴。
张昆找伊敏和夏光奇商议刺杀竹内秀夫的方法，唐汉彩担心夏光奇又一次刺杀，就去找朱正明商议对策。
