美谷子一上任就把丁志安叫过去，明确表示她只受土肥原的指挥，井川都没有权利管她，美谷子让丁志安寻找神秘刀客的下落。美谷子找涂怀志去拜访唐祖光，想尽快促成他们之间的合作，涂怀志担心唐祖光不给他面子，百般推脱。
美谷子带涂怀志和京野一起来拜访唐祖光，拐弯抹角威胁他与日本人合作，唐祖光根本不买账，直接把他们撵了出去，涂怀志趁机煽风点火，美谷子提醒他尽快把商会壮大起来。
唐汉彩和同学们都很崇拜张钧平，一起等在英国领事馆门前，就要张钧平的签名。张昆带巡捕来负责安保工作，伊敏和朱正明来到领事馆，伊敏单独采访张钧平，张钧平对国民党政府失望之极，朱正明答应领事詹姆斯，可以帮忙安全护送张钧平出上海去香港。
唐汉彩来到书店和朱正明接头，夏光奇一直跟在她身边，朱正明想趁美国领事馆给张钧平举行招待宴会的时候把他接走，
伊敏采访完张钧平以后，也对国民党政府的做法产生了质疑，她忍不住向张昆发牢骚，可是张昆也无可奈何，只能执行上级的命令，伊敏也只好配合他，先是用无声手枪打爆了詹姆斯和张钧平乘坐的汽车的轮胎，他们俩不得不上了早已等候在那里的黄包车，车夫都是军统人员假扮的，张钧平被他们劫持。
眼看还有五分钟重庆来接应的车就到了，夏光奇目睹了伊敏和张昆的行为，劝他们不要勉强张钧平，夏光奇很钦佩张钧平，他不顾自己的安危，在敌占区还能为民众大声疾呼，当场给他解开绳索，让他自己做决定，张钧平声称，宁可死也不会去重庆，张昆也只好放他走，张钧平见到詹姆斯，谎称车夫走错路。
丁志安觉得其中有问题，张钧平明明被绑架，最后竟然若无其事地回来了。美谷子命令丁志安在码头挟持张钧平，朱正明想向张钧平亮出真实身份，唐汉彩主动承担在宴会上制造混乱的任务。
欢迎宴会如期在国际饭店举行，张钧平如约而至，朱正明借助美国领事乔平安秘密会见了张钧平，亮出自己的身份，取得了张钧平的信任，答应无条件协助他去香港，而唐汉彩用化妆品制造了烟雾引起混乱，朱正明趁机和张钧平李代桃僵离开了国际饭店，丁志安设卡拉住的竟然是詹姆斯和朱正明。夏光奇时刻跟在唐汉彩身后保护她，两个人再次重逢，唐汉彩向他倾诉思念之情，夏光奇想成全她和张昆，唐汉彩直截了当向他表明心意，并且逼他搬回唐公馆，唐汉彩假装脚扭伤，让夏光奇背她回家，唐汉彩突然想起来马向东要找他，说了解他们家的事，夏光奇答应明天就搬回唐公馆，唐汉彩欣喜若狂，特意给他的房间换了新家具。
唐六爷提前买好了明天去英国的船票，和船长商量好中途让张钧平改道去香港，还安排两个人护送张钧平，张钧平对共产党的坦荡行为赞不绝口，决定安顿好家人就去延安。
