唐六爷把李大嘴威胁商户的事告诉唐祖光，唐祖光听说唐汉彩经常去码头帮忙，心里很高兴。
余炎宝特意买来礼品，回唐公馆向唐祖光和唐汉兰跪下苦苦恳求，唐六爷和唐汉青也在一旁求情，唐祖光才勉强原谅了他。
唐六爷去药房取药的时候，被一旁监视的李大嘴发现，他立刻向丁志安汇报，丁志安带人来没收走私药品，没想到唐六爷和朱正明事先早就通知了张昆，丁志安让李大嘴打开其中一箱，发现里面全是瓷器，丁志安把这烂摊子交给张昆，他带人离开了，张昆把李大嘴抓到巡捕房，涂怀志拿钱把人赎出来，他气不过，就让李大嘴对付唐汉彩。张昆担心涂怀志对唐汉彩下手，让夏光奇保护好她。
唐六爷和朱正明早就派人把药品分散运到联络站，然后安全运走了，唐汉彩不得不佩服他们俩的神机妙算。
井川派人把山田的骨灰送回日本，石岛在废弃工厂捡到神秘刀客的刀，上面刻有“熊”记的标志，立刻来到熊记铁铺核实，熊师傅不卑不亢，拒不承认是谁定制的刀具，井川下令搜查铁匠铺，结果一无所获，井川不依不饶，熊师傅自称是刀客，烫伤了石岛的脸，夏光奇去熊记铁匠铺，唐汉彩也去那里替唐祖光取刻刀，他们俩赶到的时候，看到熊师傅和伙计都被井川残忍地杀害了。
夏光奇眼睁睁看着熊师傅死在自己面前却无济于事，他陷入了深深的自责，发誓要为熊师傅报仇，张昆劝夏光奇加入军统，为更多的国人报仇，可他对梅承先这样的军统上司不信任，他拒不参加。唐祖光对熊师傅的死也很痛心，让唐汉彩提醒唐六爷要多加小心。唐汉彩从码头去书店的路上，李大嘴带人一直尾随着她，夏光奇出手狠狠地教训了他们，警告李大嘴不许骚扰唐家的人，李大嘴吓得连连求饶。
美谷子接替山田就任特高课课长，她一上任就当面指出了井川等人的失职，不但丁志安大吃一惊，就连井川也不知道她竟然是土肥原派来的特使。爱国作家张钧平准备借道上海前往香港，南京方面派丁志安密切监视他，国民党军统决定把他劫持到重庆，梅承先派张昆和伊敏去执行这个任务，而共产党希望上海地下党帮助张钧平安离开上海前往香港，朱正明把这个任务交给了唐汉彩。
