哈尔滨大同影戏院内，看完小岛幸夫为南满铁路公司制作的纪录片《东方的蓝色巨人》，警察厅厅长叫好，打算让这个导演也为警察厅拍摄一组宣传片。可是小岛幸夫已经拍了几个月的钢铁和冻土，他如今只想拍人，把镜头对准女子训练队，并为此起名为《满洲新娘》。《东方的蓝色巨人》只是序曲，小岛幸夫要开始拍摄三部曲之第二部曲。
他在新京火车站见到一群朝气蓬勃的女子，兴冲冲地乘坐前往哈尔滨的亚细亚号火车。在捕捉拍摄这些女子脸上笑容时，被其中一名叫堀内千代子的女子发现，对方主动搭话，小岛幸夫得知她们都是满洲新娘，被送往防疫给水部。她们不用知道自己是嫁给哪个男人，总之是要去给开拓团的年轻男人们当新娘，为帝国开枝散叶。
小岛幸夫用电影记录下这些女子训练队的日常，佐之堀内千代子的解说。不过小岛幸夫觉得堀内千代子说的话比较模糊笼统，他更倾向于堀内千代子展现出个人情感。千代子的确有一个愿望，她希望自己要嫁的男人是一个善良的人。后来不会说话的宫崎舞子被挑选中，成为第一个满洲新娘，剩下的女子则会被分配到弥生村、扶桑村和天理村。
1941年，小岛幸夫提前到天理村踩点。当下开拓团的成员多为日本本土低收入国民，还有退役军人之类，但是天理村不一样，天理村的开拓团成员都是天理教的信徒。这一次，五个满洲新娘被带到天理村，其中就包括了堀内千代子，但天理村的男人众多，五个女子根本不够分，引发其他人的强烈不满，当场就爆发冲突，小岛幸夫把这一幕拍了下来。
小岛幸夫在临时剪辑房剪辑影片，严炳瑞回来，欲言又止。他们跟拍了千代子半年多，眼看着她就要被嫁给一个老头，他多少都为她感到不平。后来千代子最终分配给岩崎，严炳瑞问小岛幸夫，这是不是他让魏浦安排的，小岛幸夫专注于自己的头脑风暴，并未理会。汽车一个趔趄把小岛幸夫撞醒了，他决定改电影为《帝国的开拓团》。
和宫崎舞子短暂见面后不久，千代子便嫁给了岩崎，可是武藤胜以解决赵家屯的人为交换条件，拿到千代子的“初夜权”。岩崎作为千代子的新婚丈夫，竟默许武藤胜欺辱千代子。这与千代子想嫁给开拓团的善良年轻人初衷背道而驰，第二天她便上吊企图自杀了。小岛幸夫拿着录音机和摄影机去质问魏浦，魏浦说小笠原在圈土地，就需要武藤胜这样的人解决赵家屯带头拒修水渠的赵国福。赵国福的头被挂在赵家屯上，小笠原也必须履行承诺，给武藤胜千代子的“初夜权”。
可紧接着，自卫营队长武藤胜也被杀了，头颅亦被钉在鸟居上。由于涉及到人命，魏浦禁止小岛幸夫拍摄，转移他的注意力让他去看千代子，也就是在这过程，小岛幸夫注意到岩崎的反应很奇怪，而且有被烧过的衣服，以及胁差（刀）上有水渍，证明被清洗过不久。小岛幸夫怀疑是岩崎杀了武藤胜，然后嫁祸给赵家屯，引起两边的冲突。可过后小岛幸夫又觉得可能不是岩崎挂的头，挂头的另有其人。
赵家屯无故背锅，天理村愤怒的开拓团男人对赵家屯的男女老少举起屠刀。严炳瑞香寻求真相，可是小岛幸夫想起魏浦的话，决定不拍了。即便能拍，拓务省也不会允许播出。宫崎舞子躲在角落里，被小岛幸夫发现了。
