陈山质问荒木惟究竟要做什么，荒木惟却不慌不忙地告诉陈山，如果他还想见到陈夏，就赶紧到尚公馆来，并告诉陈山，他只有半个小时的时间。陈山得知陈夏被荒木惟的手下带走后，心急如焚，一路狂奔赶去尚公馆，因为急于赶路，陈山还差点被一辆车撞到。
陈山一路赶到尚公馆，一进门就看见荒木惟拿枪正指着陈夏，荒木惟支走陈夏，留下陈山，荒木惟拿枪指着陈山，突然开始询问陈山刚刚路上那辆差点撞到他的车，车牌号是多少，路上的杂货铺叫什么名字，陈山答对了荒木惟的前两个问题，却没能答对最后一个问题，正在陈山猜测着荒木惟打算轰炸重庆的时候，荒木惟突然往陈山的脖子上开了一枪，又迅速让医生抢救陈山。
陈山醒来后，意识到自己对荒木惟有利用价值，但是不明白荒木惟到底想做什么，不明白荒木惟为什么选择自己。荒木惟告诉陈山，因为陈山和肖正国长得很像，如果想要陈夏平安无事，陈山就必须变成肖正国。
陈山觉得这是一个不可能完成的任务，千田英子告诉陈山，肖正国是一个孤儿，在和妻子余小晚第一次见面后，就奉余父余顺年的命令和其结婚，婚后第二天就去了战场，在国民革命军第八十八师服役后，两人就再也没有见面，在重庆担任第二处侦防科科长后就去了上海，还死在了上海，所以在重庆第二处，除了一个叫李伯钧的昔日战友，几乎没有人熟悉肖正国。陈山却听不进这些信息，只求荒木惟放过陈夏。
荒木惟则开始对陈山进行特训，让他记住关于肖正国的一切，记住认识肖正国的所有人的身份信息，因为肖正国是左撇子，陈山还要把自己的惯用手改为左手，除此之外，陈山还要学习摩斯电码，交谊舞等等课程，荒木惟要让陈山十足十地模仿肖正国，让陈山彻底成为肖正国。在一次格斗术的测试中，陈山将五个日本士兵打倒在地后，荒木惟狂笑着，又叫了五个人来和陈山对打，体力不支的陈山绝望地夺了一支枪，打死了一名日本兵，荒木惟不怒反喜，称赞陈山终于学会了杀人，但第一次杀人的陈山却无法承受心理压力。
为了检验陈山的训练成果，荒木惟特意叫来了江元宝和陈山见面。江元宝见到陈山，下意识地以为陈山就是肖正国，虽然怀疑陈山的声音变化，陈山则解释是因为脖子上的枪伤损伤了声带。江元宝没有认出陈山，荒木惟却叮嘱陈山不能大意，到了重庆，陈山根本没有犯错的机会，他要求陈山拿到绝密的兵工厂分布图。
江元宝交代的情报里提到，陈山所顶替的肖正国需要单线联系一名潜伏在特务科代号名为雄狮的卧底，而现在却没有人知道雄狮的真实身份，只有让陈山去和雄狮接头，启动计划，才能让雄狮暴露身份，这次接头，也是对陈山的一次考验，只要陈山通过了这次考验，就可以去重庆执行任务，如果陈山露陷，那么陈夏和雄狮，都会落在荒木惟的手里。
陈山来到接头的咖啡馆里，准备和雄狮接头，荒木惟则在对面的楼上埋伏着。陈山和雄狮接头后，坐在荒木惟安装好窃听器的桌子上。出乎荒木惟意料的是，雄狮竟然和肖正国认识，在两人交谈时，千田英子已经开始着手调查雄狮的底细。
肖正国开始给雄狮布置刺杀任务，告诉雄狮明年惊蛰前楠木会来到上海，让雄狮调查楠木将军届时的出行计划和详细地址，再将情报秘密传回重庆，雄狮听完任务，有所期待地想让肖正国回答上次两人离别时，雄狮问肖正国的问题，陈山想借口离开，雄狮一再追问，陈山重新镇定下来，对雄狮一番劝慰，雄狮却怀疑起肖正国的身份，以前的肖正国绝对不会对自己这么温柔。陈山赶紧解释，雄狮没有继续质问陈山，转而说起当初肖正国给自己买过烟，并提出想让陈山再给自己买一包，荒木惟担心陈山无法过关，吩咐手下只要陈山一旦露馅，就将雄狮逮捕。
没想到陈山猜对了香烟的牌子，虽然陈山顺利过关，但是荒木惟却对陈山不满意，以陈山今天的表现，差一点就暴露了。荒木惟安排陈山第二天就去重庆，陈山要求临走前去见一眼自己的父亲，荒木惟却拒绝让陈山见他的任何一个故人，陈山则闹了脾气，不见父亲就不去重庆，荒木惟同意让陈山回去见父亲一面。但是陈山只能远远地看着自己的父亲，不能上前看望。陈山正和千田英子回去的路上，被一个叫刘芬芳的人叫住，正和陈山纠缠时，千田英子把刘芬芳打倒在地，开枪吓唬他，陈山趁机让刘芬芳在明年惊蛰前送信。
陈山的两个兄弟菜刀和皮鞋见陈山下落不明，有些担心陈山，两人则替陈山照顾陈山的父亲。陈山临去重庆前，荒木惟提醒陈山，他最大的敌人就是肖正国的妻子余小晚，只要陈山稍不注意，就有可能会被余小晚识破身份。
