周海潮让千田英子不要相信沈莫的话，并辩解说沈莫是在用反间计。千田英子没有听周海潮辩解，让他上车去尚公馆找荒木惟说这些话。而另一边，陈山刚松了一口气，荒木惟就让陈山去亲手干掉周海潮。周海潮坐在千田英子的车上，越想越不对劲，多疑的他干脆跳车逃跑，千田英子开枪击中了周海潮，可还是让周海潮逃走了。
周海潮逃到李氏诊所的药房，余小晚听到药房有动静，前去查看时，发现了倒在地上奄奄一息的周海潮，周海潮看见余小晚，忙向余小晚求救。余小晚没法见死不救，二话不说为周海潮安排了手术，取出了子弹。
大难不死的陈山回到医院，接张离出院回家后，刘芬芳找上陈山，告诉陈山余小晚的行踪。刘芬芳对陈山给自己的任务十分重视，总认为自己是一名专业特工，陈山不好说破，只能顺着刘芬芳的话，还骗他自己给他的是少尉级别的待遇，刘芬芳开心不已。陈山回去后告诉张离余小晚的下落，张离有些放心不下，还是希望余小晚能够回到重庆，在重庆，至少有费正鹏可以照应余小晚。
荒木惟把陈山的父亲安排到了别的住处，陈山知道，荒木惟是为了拿自己的父亲做人质。陶大春知道沈莫牺牲后，十分难过，但现在还有别的任务要交给陈山，他告诉陈山，上级希望陈山能够找到日本人在上海的特种物资仓库，设法盗取盘尼西林，而飓风队也会寻找机会将日本军队的医药仓库给摧毁。
菜刀和皮鞋到陈山家里做客，两人还不知道陈山是在尚公馆为荒木惟工作，对陈山的工作有些好奇，但陈山不主动讲，他们两人也不好问陈山，陈山也害怕因为自己而连累自己的两个小兄弟。张离在报纸上看到组织给自己发的消息，要求自己到怀仁药店和自己的上级接头。张离借口要去医院复诊，陈山本想陪张离一起去，菜刀突然找陈山，说是皮鞋家里出事了，陈山只好跟着菜刀离开。
张离来到怀仁药店，和伙计对上暗号后，便被引到楼下一个隐蔽的地方，张离见到自己的接头人，有些惊讶，自己的上级竟然是钱时英，代号裁缝。张离有些哽咽，钱时英向张离道歉，自己在受伤被救以后，不能和任何人联系。
皮鞋的父亲因为打碎了陈老板陈啸昆的两瓶洋酒，便被陈啸昆的保镖打死了。陈山想起陈老板就是当时在夜总会见过的那个人。皮鞋求陈山帮自己报仇，陈山让皮鞋不要着急，等自己从长计议，冲动的皮鞋拿起刀就想直接去找陈老板报仇，被陈山拦下了。陈山离开后，刘芬芳又来给陈山汇报余小晚的情况，陈山让刘芬芳去学开汽车，再在刘芬芳的诊所里装一部电话方便联络。刘芬芳安慰菜刀和皮鞋两兄弟，让他们理解陈山的做法，不要冲动地去报仇。
钱时英告诉张离，当初组织上批准张离和陈山假结婚的消息是自己转达给她的，他希望张离能够在尚公馆潜伏时能够保护好自己的安全，并完成组织上交给她的新任务。张离说起陈山对钱时英的敌意，钱时英也没有隐瞒，告诉了张离自己的本名和陈山的关系。钱时英理解陈山对自己的恨意，他也觉得自己亏欠家里的太多了。钱时英希望张离找机会争取陈山加入共产党。
钱时英说起组织给张离的任务，竟然和军统的任务一样，钱时英要求张离不要和军统起正面冲突，最好抢在军统之前完成任务，并叮嘱张离，在陈山加入他们之前，组织上给张离的任务以及钱时英的身份，都不可以告诉陈山。
张离回家后，陈山看见张离没去同仁医院，张离告诉陈山同仁医院的护士推荐自己去怀仁药店找一位温大夫，对张离的伤后调理更有帮助。张离问起皮鞋家里出了什么事，陈山将事情的经过说了一遍，并打算找机会报仇，陈山希望张离去唐曼晴家里打听一下陈啸昆的底细。张离提起特种物资仓库的事情，陈山打算去乔瑜那偷看货运记录，找找线索。陈山来到乔瑜办公室，等乔瑜出门后，便翻看了货运记录册。另一边，乔瑜提前回了办公室，发现自己办公室的门被关上了，起了疑心，他猛地打开门，而陈山早已经察觉到乔瑜提早回来，将记录册放好，坐在椅子上，假装专心地看着报纸在等乔瑜回来。陈山和乔瑜打听了一下陈啸昆，原来陈啸昆巴结上麻田，拿到了麻田特批的通行证，才在各个港口都畅通无阻。陈山告诉皮鞋和菜刀，自己已经查到了陈啸昆的底细。
