荒木惟叮嘱陈山，到达重庆后，在上午十点之前，就要找到在老巴黎理发店的裘师傅接受第一个任务，如果陈山没有按时找到裘师傅，荒木惟就要对陈夏下手，让陈夏失去手指。陈山正想着荒木惟的话，准备动手，就被第二处的沈平安叫住，沈平安接上陈山，要陈山去和费副处长回合。
沈平安没有把陈山带回第二处，而是带他来到一个偏僻的仓库，费副处长没有出现，反而是审讯科的魏长铭在等候陈山，几人扭打起来，陈山寡不敌众，被绑在了椅子上。肖正国消失了三个月，现在却突然出现在重庆，这让魏长铭不得不怀疑肖正国的身份，是否背叛了国家。魏长铭质问陈山是怎么从日本人手里逃脱出来的，陈山按照荒木惟给自己的资料向魏长铭解释，魏长铭却不相信陈山，正当魏长铭准备击毙陈山时，陈山趁其不备，将魏长铭打倒在地，抢了汽车就直奔老巴黎理发店。陈山找到裘师傅时，才发现，裘师傅竟然就是荒木惟。见到荒木惟，陈山才意识到根本不是第二处的人在怀疑自己，刚刚的一切都是荒木惟为了考验自己而设计好的。
陈山终于来到了军统第二处，一进门，就被李伯钧叫住，李伯钧对陈山的出现十分诧异，陈山的举动和肖正国有所差异，这让李伯钧对陈山起了疑心，陈山随机应变，迅速结束了和李伯钧的对话，可就是这一次短短的交会，李伯钧在心里种下了怀疑的种子。
陈山在军统第二处的出现，让所有人都惊讶无比，陈山来到费正鹏的办公室报到，费正鹏正好不在，陈山趁机对费正鹏的办公室一番观察。就在这时，费正鹏回到办公室，激动地抱住了陈山，还让陈山给余小晚打电话报个平安。两人一番攀谈后，费正鹏叮嘱陈山去找关永山报道，并让他主动提出接受防谍科的问话，费正鹏对肖正国颇为关心。
小董告诉关永山肖正国回来了，关永山知道后，把任命周海潮为科长的调令给压下了，本想找周海潮问问情况，谁知周海潮竟然请假了，这让关永山对周海潮颇有不满。关永山对肖正国也颇有怀疑，吩咐防谍科好好调查一下肖正国。费正鹏为了以防万一，还是安排人去上海军统暗中调查肖正国在上海脱身的经历。
陈山出了军统，开始在街上闲逛，他要迅速地熟悉重庆街头的道路，让肖正国的身份更加真实。走了一圈后，陈山来到宽仁医院找余小晚，余小晚正在抢救病人，看见陈山后，只顾得上大叫一声让陈山等着自己。陈山出了医院，想吃点东西，却发现宽仁医院的门口有些不对劲，没过多久，医院门口就响起了枪声，几个第二处的人正在追捕一个女人。陈山好奇地跟了上去，却发现那个神秘女人轻松地逃脱了追捕。
周海潮来到宽仁医院来接余小晚去吃饭，等陈山回到医院时，余小晚已经离开了。周海潮和余小晚在俱乐部里一边跳舞一边聊天，周海潮对余小晚颇有兴趣，对余小晚各种甜言蜜语。周海潮看出余小晚心里根本没有肖正国，便想让余小晚改嫁给自己，余小晚似乎对周海潮没什么兴趣。另一边，陈山已经撬开了余小晚家里的锁，在屋里观察着情况。
周海潮和余小晚醉醺醺地往余小晚家里走，到了门口时，周海潮正在和余小晚说着大话，陈山突然出现，周海潮见到陈山，醉意都去了七八分，周海潮看到陈山脖子上的枪伤，想起自己当初开的那一枪，赶紧向陈山解释自己喝多了，让陈山不要往心里去。
陈山回到家，余小晚提醒陈山不要忘记当初两人定下的规矩，自己和肖正国只是明面上的夫妻。正在这时，余小晚的几个牌友找上门来，余小晚将三人打发走，就准备睡觉，陈山正准备在余小晚床上坐下，却被余小晚赶走，陈山扬言往后要灭了余小晚的火药味，余小晚却发现陈山的异常，以前的肖正国根本不会这么硬气。陈山和余小晚的接触，让他意识到，要成为真正的肖正国，根本不可能。
周海潮为了讨好关永山，给关永山送了邵友兰亲制的紫砂壶，关永山十分满意。周海潮趁机问起自己的任命文书，关永山却说既然肖正国回来了，那个职位就理应是肖正国的。陈山在找费正鹏的路上遇上了张离，两人寒暄几句，陈山发现张离的大衣上破了一个洞。肖正国回到办公室，吩咐齐云自己要在吉祥饭店请同事们吃饭。他回想起那天遇到的神秘女人，他能够肯定，张离就是那个神秘女人。
李伯钧让陈山小心周海潮，还说当时余顺年告诉过肖正国怎么治住余小晚。陈山正愁不知道该怎么回答李伯钧时，费正鹏的电话替他解了围，但李伯钧还是觉得有些奇怪。周海潮也觉得陈山所顶替的肖正国有问题，他猜想李伯钧已经看出来了。
陈山回到家里，余小晚正和几个朋友准备打牌，还使唤陈山杀鱼削水果。张离则去厨房帮忙，张离对陈山也起了疑心。陈山送张离回去的路上，张离故意试探陈山，说以前肖正国都是叫自己离姐。
