李智信他们现在被关在柴房里，有吃有喝，过的还不错。潘祖望他们现在被困在了包围圈里，打又打不过，退又不能退。其他人觉得他们还是安全的，鬼子现在和新四军纠缠在一起。潘祖望表示那只是暂时的，一旦水路线打通了，日军的补给跟上，就会攻打他们，他们也不能一直被动 必须主动反击。日本人想要排帮掌握的水路帮忙运输东西，派了人过来找薛征东父亲他们劝说。有人过来告诉李智信他们，让他们过去议事。
李智信之前告诉袁大哥，自己希望能说服排帮，如果自己两天没有消息，就是失败了，他们也不能把排帮推到日本人那边，要给他们演一场戏。薛征东父亲表示自己决定了，他们不加入新四军，也不加入日本人，他们还是和之前一样，至于李智信，就让他走吧。薛征东非常激动，拿了一把刀架在脖子上，表示如果父亲杀了李智信，自己也不活了。薛征东父亲表示自己说的让李智信走，只是让他离开，没想到薛征东愿意为了李智信拼命，自己相信薛征东和兄弟们的判断，愿意加入新四军。薛征东非常高兴。
现在日本人想要游说他们，李智信觉得可以和他们演一场戏。 薛征东他们出来之后，当着大家的面说，老爷子既然不同意，他们就离开排帮，自己加入新四军。自己是少帮主，自己也姓薛，既然他们不同意，自己可以成立一个排帮分舵，让兄弟们跟着自己走。日本人那边果然派了人盯着这里，听到了他们这边的话，回去告诉少佐，这个事情快要办成了。少佐非常高兴，让他去盯着，一定要把排帮手上的水路拿到手。
袁大哥过来找潘祖望，提出了他们联合行动的想法。潘祖望表示战术没问题，就是这么大的行动，自己要请示上级。袁大哥表示自己觉得他可以自己决定。薛征东他们到了分舵，大家一起喝酒庆祝。日本人派人过来了，表示想要和薛征东他们合作，希望明天薛征东能过去谈一谈。薛征东表示合作可以，但是自己信不过他们，让他们明天到自己这里来。对方表示没问题。现在袁大哥他们双方已经到达指定站位了。第二天日军过来的时候，袁大哥他们已经早早埋伏在了这里，把这些事全都解决了。
邓向群到了药铺这里，之前发展他入党的曾老师是这里联络站的负责人。廖政委派李智信深入敌后获取情报，邓向群他们出来的时候，见到了李智信。邓向群非常激动，过去找李智信，但李智信一转眼不见了。老师问邓向群怎么回事，邓向群把他们的事情跟曾老师说了。 李智信遇到了熟人，这个熟人现在当伪军，约李智信晚上见面，说这段时间的事情，李智信同意了。
n他们发报，日军收到了信号，但发报时间很短，他们没有找到信号在哪里。现在守备森严，就算把电台拆了也出不去，邓向群表示自己家以前修了地道，可以从那边出去。
