李智信和许春来假扮夫妻进入清水镇，向群和曾叔正在街边观察情况，看到李智信的背影一闪而过，向群立刻跟了上去，只可惜对方走得很快，转个弯就不见了。而守门的一个伪军看到李智信后也是吃了一惊，悄悄跟过来到了一个偏僻的胡同里，才敢大声喊哥，李智信一看原来是同村的海娃，海娃看到李智信惊喜异常，但是李智信看到身穿伪军服装的海娃却异常冷静，只是表示自己带着媳妇来看病，海娃还要说什么，李智信示意他晚上去镇上的破庙里见面。
向群没有见到李智信，充满疑惑地转身回来，那个身影她一辈子忘不掉，曾叔看到她情绪波动，追问她怎么了，向群只是说看到了一个熟人，曾叔严厉地批评她不冷静，情绪化是做地下工作的大忌，作为一名受到组织培养多年的地下党员，向群不应该犯这样的低级错误。向群尽管内心五味杂陈，但还是诚恳地接受了曾叔的批评。李智信在破庙里见到了海娃，海娃向他讲述了他被白匪打中掉入山崖后的情况。当初村里的乡亲们曾经到山崖下面寻找，但是却没有找到李智信。
后来，日本鬼子打进来，烧杀戮虐无恶不作，全村人都惨死，连襁褓中的孩子都不放过，海娃就是在这样的情况下，迫不得已当了伪军。李智信对他不再怀疑，叫来女扮男装的许春来与他相见，并明确亮明身份说自己是G产党游击队，专门打鬼子，他让海娃想办法把他们二人带到鬼子的指挥部。随后海娃拿来了衣服，告诉他们，最近鬼子祸害死了很多女人，要伪军找人把尸体运出去，这也许是能够进入鬼子军营的唯一办法。
曾叔和向群以医馆为掩护保证电台畅通，但是最近鬼子明显怀疑上了他们，不时过来进行骚扰，向群想起之前老宅里的秘密通道，曾叔便按照她的记忆一点一点地疏通。这天，曾叔从药柜的入口下去继续挖地道，鬼子军官带着翻译闯进来，质问向群了很多问题，最后甚至准备把她带走，多亏鬼子手下进来汇报上级找他，鬼子军官才匆匆离开。而李智信和许春来假扮运尸体的进入鬼子军营之后，李智信直接潜入指挥部查看并抄走鬼子的军情部署，许春来看到那些惨死的女人不觉义愤填膺，他在收敛尸体时，发现其中一位还活着。
海娃去医馆求助，向群不顾危险来到破庙为女孩诊治，在这里她果然见到了李智信，但是因为情况不明，她谨记曾叔的叮嘱，最短时间为女孩处理完伤势之后便匆忙离开。海娃想跟随李智信一起去游击队打鬼子，但是李智信劝说他留下，因为他留在这里更能发挥作用。李智信和许春来带着这位名叫褚红梅的女孩顺利返回驻地，他们带回来的情报非常重要，种种迹象表明鬼子近期会有大动作。曾叔终于打通了地道，急忙让向群带着情报逃出来，自己则选择坚持斗争。向群在游击队见到李智信，两个人重新相聚感慨万千，向群检查他身上的累累弹孔心疼不已。
