陈木青特意提及潘祖望和李智信的兄弟关系，并逼着他在会议上表态，潘祖望态度坚决地表示，他和部队已经做好准备，随时与共军决一死战。但是共军并不是一盘散沙，打起来不免有伤亡，其实对方阵营里有很多能人志士，比如李智信这样的高级指挥官，如果能劝说他们归入国军阵营，不战而屈人之兵才是上上策。陈木青沉默之后表示，他可以一试。潘祖望见到李智信，陈述了自己对当下时局的见解，认为国共之间一旦开战，国民党凭着精良的武器，又有美国人的大力支持，G产党的部队战斗力根本不可同日而语。
潘祖望希望李智信认清形势，投靠国府。李智信微微一笑表示，国民党军队武器装备先进他承认，但是G产党最大的优势在于人民的支持，他反过来劝说潘祖望弃暗投明加入新四军。潘祖望情绪激动地表示，自己毕业于黄埔军校，总理遗训深记在心，不可能背叛党国。李智信喝干杯中酒，表示那就在战场上兵戎相见吧！陈木青暗下毒手准备逮捕谈判代表郝新生师长，好在郝师长看到风向不对提前离开。
许春来带着战士们一连挖了很多天防御战壕。但是李智信总感觉坐等敌人来犯不是良策，在向群的提醒下，他决定采用跳蚤战术，破解敌人的铁壁合围。根据事态发展，李司令亲赴宣化店，要与国民党来一个将计就计，他向郝新生师长交代完毕工作，两个人郑重约定胜利后再见。向群再次怀孕，已经进入预产期，但是她还是坚持发报工作，李智信干脆将她的产房安排在收发室，这次他想万无一失。潘祖望再次给李智信来信，还想劝说他三思而行，李智信不予理睬，让通信兵将信件存档。
向群破获一封敌方密电，得知他们要运输一批军需物资支援前线，为稳妥起见，他们要事先派出便衣侦查小组查看情况。李智信决定将计就计，派出许春来带人乔装打扮，一举抓获了敌方侦查小组，经过审讯得知他们运输队的详细情况，最后不费一枪一弹就缴获了大批军用物资和武器装备。李司令得知后非常高兴，打电话告诉郝师长，这次必须嘉奖李智信。陈木青知道这次损失之后大发雷霆，认为潘祖望剿共不力，辜负了自己对他的期望。
向荣和孩子在家中突然被军部稽查处的人带走，原来是梁威被提前释放，他明着要报复潘祖望，诬陷邓向荣通共，其实明眼人一看就知道，梁威是公器私用挟私报复，陈木青则默许这样做是为了要挟潘祖望全心全意地在战场上与G产党的部队厮杀。潘祖望当然知道，他为此陷入苦恼之中，如果在战场上不打出战绩，就坐实了向荣通共的嫌疑。但是真的在战场上和李智信较量，又岂是轻而易举的事情！
