周启明一来上班，小林便告诉他，西郊马家铺子一带发现共党，山本一郎中佐让他带队去抓捕。周启明不解其意，小林只说因为他对这一带比较熟悉。周启明赶到时，日本人也赶到了。山本说在古镜湖公园逃脱的共产分子在这里出现了，并在这一带还发现了共产党游击队的身影，他命令周启明与小林带队一起去抓捕游击队，那个共产分子由他亲自带队去抓。
周启明凭着敏捷的身手和精准的枪法，一个个击毙了所谓的游击队员。等小林带队赶来找到他时，他已经解决掉了最后一个狙击炝手。山本随之赶来大喊“收队！”这实际上是山本的一个用来验证周启明是“鼹鼠”身份的愚蠢行动，山本被中村大佐怒责一顿，只好登报大张旗鼓地表彰周启明的英勇行为。
山本遭训斥后，迁怒于周启明，便去档案室查阅资料，当他发现周启明常来查阅档案资料时，便把周启明查阅过的资料拿来全看一遍。再说周启明，悄悄地打开了山本的办公室，从抽屉了发现了一张画有图案的纸，从中他洞察了山本觊觎宪兵司令宝座之意。于是他决定收好这张纸，准备在关键时刻对山本实施致命打击。周启明心急火燎地与他的上线王掌柜接头，将他搜集与分析出来的情报传递出去。日军第十二军要有所行动，让地下党组织密切注意各地日军的动向。还有日军的“半人马计划”与一个代号“影子”的女人有关。他还发现了他的邻居沈穆之可能是军统的人，这个人有个可能利用的弱点，那就是很要面子。
山本也在命令小林继续监视周启明的行动，并密切留意周启明身边有交往的人。周启明此时也在与手下小韩喝酒谈心，拉近关系，然后命令把同仁医院里的兄弟们撤回来。那小护士王韵婷去取药时，仍在旁敲侧击打听着盘比西林的情况。王韵婷在与地下党组织人员接头时，发现了鬼鬼祟祟的算命书生钱仁轩，钱仁轩实际上是跟踪徐桂花的。与王韵婷唠叨了一会儿面相，徐桂花也就溜之大吉了。王韵婷是在寻找上级组织的，到现在与上级组织没有取得联系。钱仁轩去四合院察看徐桂花的情况，并询问出徐桂花晚上很少在家吃饭。而徐桂花此时正在命令她的手下在严密调查了沈穆之之后，把重点放在对周启明的监视与调查上。她知道山本也在调查周启明，决定伺机去搜查周启明的房间。
小林给山本送来对周启明行踪与社会关系调查的报告，实在没有什么可疑之处，山本无奈地说，看你周启明什么时候才露出尾巴来。王韵婷看到报纸上对周启明的描述，怎么也无法与现实中的周启明联系在一起，不由得怒火中烧，按耐不住去敲门找他。这个一贯平静的王护士，劈头盖脸地说了周启明一顿，说他干什么不好，非要去当汉奸，弄得周启明也挺尴尬的，借口时间太晚了将王韵婷赶走了。钱仁轩继续跟踪徐桂花，突然被一个人用枪逼进了电话亭里，问他为什么要跟踪徐小姐，是谁指使的。钱仁轩说是受徐启明的派遣，调查同仁医院里的那个案子，有人肩膀上受了伤，正好徐小姐肩膀上也有伤，所以才去跟踪调查她。那人恐吓一下钱仁轩便放了他，他走上大街正在招揽生意时，忽然发现刚才恐吓自己的那人扮成了车夫在跟踪着周启明。那人正要逼近周启明时，“螳螂捕蝉，黄雀在后”，他被另一个人从背后用枪逼住了。
