侯叔意识到自己暴露了，连忙逃离日军的包围圈，山本一郎立刻带人追赶。中村淳雄为了制止山本一郎的鲁莽行为，只得亲身下车，却没想到刚好被早就埋伏下来的国民党狙击手的瞄准。机会难逢，国民党特务立刻一枪穿透了中村淳雄的胸膛，随后与日军爆发了激烈的枪战，山本一郎连忙命人护送着身负重伤的中村淳雄乘车逃离，并亲自带领日军大部队追捕国民党特工。双方猛烈开火，国民党损失惨重。
另一方面，作为别动队队长的周启明一边派手下汉奸去追捕侯叔，一边则亲自暗中保护侯叔，他偷偷一枪打死了抓住侯叔汉奸赵四，侯叔匆匆逃离。却没想到刚好被另一名手下看到周启明杀人，还要亲自带他去见中村淳雄，周启明没有办法，只好靠着自己矫健的身手将这名手下也杀了。国民党特工们且战且退终于混入了人群之中，山本一郎失去目标，只好下令封城。山本一郎与周启明唇枪舌战了一番，还把那个算命先生也抓了起来，先前与周启明接头的地下党员店主也被捕了。不过店主伪装的非常到位，山本一郎亲自审讯也没有发现异常，只好把他们都放了，唯有算命先生被留了下来。算命先生立刻吓得腿都软了，哭求山本一郎放过。此时周启明来到审讯室，在他的劝说下，终于释放了算命先生。
被狙击枪打中的中村淳雄被送到医院取出了子弹，侥幸保住了性命。医院里，王韵婷向另一名同是地下党员的男一声提议请求上级批准他们趁机干掉中村淳雄。医生却让她听从组织安排，不要莽撞，并告诉她现在需要做的是与一名卖豆腐的小贩接头。周启明来到医院看望中村淳雄，他提出打伏击的是一群织业特工，手法很干净，并将他那两名手下的死亡原因，安在了侯叔的头上，趁机宣称共产党接头是假，暗杀是真，希望靠此扰乱中村淳雄的判断，但中村淳雄却老辣的判断出，两伙人不过是凑巧到了一起，他不会放松对卧底的追查，直言日军内部肯定有卧底，并叫周启明不要再参与此事。
夜里，周启明新官上任，与别动队的头头脑脑一起吃饭。被释放的算命先生战战兢兢回家的时候却不小心若怒了一名叫黑三的地痞，幸好被记者徐桂花救下。此时喝醉的周启明刚好路过，吓跑了黑三。算命先生谢过周启明之后，还偷偷告诉他其实自己是为仁和公馆的日本人工作的。周启明心中对这个算命先生钱仁轩感到好笑，因为仁和公馆根本是日军参谋部，哪来什么特高课。不过他还是察觉到这个人冒充汉奸主动接近自己，肯定有什么目的，决定不动声色，继续观察。现在他最迫切想知道的是上级到底要和他联络什么事。
国民党特工得到周启明的身份资料，发现他的父母都死于日军飞机的轰炸，按道理周启明不该为日军卖命才是，因此对周启明的身份又有了更多的猜测。
侯叔决定利用第二套方案继续进行第二次接头，而周启明通过日军的财政支出，敏锐地判断出日军正在执行一个非常秘密的行动，正当他思考如何获知行动内容的时候，忽然得知共产党联络员在月亮泉公园现身了。他匆匆赶到现场，此时公园里已经打了起来，乱作一团，更有一个人被汉奸和日军打伤抓获了。山本一郎将此事告诉了中村淳雄，两人打算以此人为诱饵让更多的同党上钩。周启明火急火燎地赶来医院，却正好又和王韵婷撞到了一起。两人彼此看不过眼，相互讽刺了一番。王韵婷子在街边与卖豆腐小贩接上了头。原来上级交给她的任务竟然是让她去主动接近周启明，套取情报。王韵婷心里不情愿，但也只能接受命令。
