黑三帮周启明找到了失踪的救护车，周启明连忙仔细在车上检查了一番，随后打算让黑三去找当时的司机，黑三通过气味判断出司机是个女的。周启明通过在车上发现的子弹壳，判断出当时的司机为了制造假象，自己给自己的左肩打了一枪，而且还发现了女司机的长头发，要求黑三依照这些线索去秘密寻找女司机。
黑三发挥自己的猎户特长，顺着血迹一路追踪，而周启明则仔细将从十二军司令部收集到的情报进行了汇总，他分析了这些情报之后察觉到畑俊六应该是见过半人马计划的执行人，执行人应该就是和中村淳雄一起面见畑俊六的矮个子。黑三追了很久，但在棋盘街却失去了对方的踪迹。周启明给了他不少钱，让他把自己安顿下来以便以后联络。随后他带领手下和警犬来到了棋盘街追踪。在警犬的追踪下，他发现了当时司机用来止血的布条，随即立刻封锁了整条街挨家挨户的搜查。黑三安顿好之后，周启明又交给了他一个秘密任务。
周启明回到审讯室继续审讯十二军司令部的厨师，厨师告诉他自己曾发现过中村淳雄和另一个人接触，但他没有看清对方的样貌。不过他却头偷偷捡到了那人掉落的一个香囊，而且一直随身携带着。周启明立刻来了精神，连忙把那个香囊要到了手里。
王韵婷正在家里洗衣服，街上却突然乱做了一团，还传来了枪声。正当他诧异之时，几个学生突然躲到了八号院里。王韵婷连忙关门，刚好在门缝中看到了周启明带着日本人在追捕学生，不过她感觉到周启明似乎在有意指引错误的方向。危机过去后，学生们逃离了八号院。吴婶也表示她听到周启明在外面嚷嚷着让追击的人往别处跑。周启明的举动让王韵婷感到困惑，他分明是在掩护学生逃离险境。
夜里王医生离开医院的时候被周启明的手下跟踪，黑三则黄雀在后打晕了王医生和那个汉奸，将王医生带走了，王医生苏醒过来之后，黑三给了王医生一些钱，让他去到西安去找和平医院的赵院长，再也不要回来。与此同时，周启明正在向中村淳雄汇报工作，中村淳雄询问起医院卧底的事，周启明顺势表示王医生就是嫌疑人，不过现在已经被山本一郎接手了，他刚好利用这个机会再坑山本一郎一次。正当此时，手下通报了王医生潜逃的消息。中村淳雄立刻大怒，把山本一郎叫了过来。周启明详细汇报了情况，随后还提起救护车司机，但中村淳雄却突然告诉他司机已经死了，让他周启明立刻察觉了其中的蹊跷。山本来到办公室后，通告了王医生和家人已经全部失踪的情况，中村淳雄无奈的表示，这件事到此为止。周启明走后，山本一郎神秘地告诉中村淳雄山里的基地已经建好了。
周启明回到家后，算命先生钱仁轩却突然出现把他拉走了。他和周启明寒暄了几句之后，提起要和周启明合作，他表示自己盯上一个人，但却没有经费。周启明知道这人只是来坑蒙拐骗的，和他虚与委蛇。但钱仁轩却表示他盯上了一个杀了大汉奸的抗日分子。周启明觉得事情不简单，边表示和钱仁轩合作，把他安抚了下来，还给了他点钱让他租房子。他知道此事必有蹊跷，让他感到有些知情，他摸不准算命先生说的人是不是自己人。
