山本在送周启明去新华院的路上，周启明对着路边的小韩他们大喊，他是周启明，有人要绑架他。小韩赶忙给宪兵司令部打电话，中村亲自坐车拦下了山本押送周启明的车。周启明向中村叙述了整个事件的经过，并把他从山本抽屉里拿的那张图画纸交给了中村大佐。山本申辩说他怀疑周启明是共产分子，根据就是那本密码本。于是，中村大佐亲自监督着，把那本密码本送到技术科鉴定，结果，封面有周启明的指纹，而里面却有山本的指纹，山本一郎只好向周启明道歉，他实在无话可说了。
与山本的这次交锋，周启明胜利了，他高高兴兴地回家时，被沈穆之看到了。沈穆之感觉周启明应该知道那几个伏击他的人的身份，并没有采取下一步的行动，这让沈穆之对周启明的汉奸身份产生了怀疑，于是决定继续观察周启明，取消对他的下一次的暗杀行动。而周启明实际上真的已经确定伏击他的人是沈穆之的人，他决定在防备着沈穆之的同时，进一步核实他的身份。
沈穆之向小梨花求婚成功，将小梨花娶了回来，住进了四合院。王韵婷与组织失去了联系就像是断了线的风筝，她要尽快与上级组织联系上，以便决定下一步的搞药计划。中村拿出周启明交给他的那张纸让吉永看，吉永说从中能看出山本的政治野心，想取代中村的司令官地位。不过，中村也从山本对周启明的怀疑上注意上了周启明，中村对周启明一旦产生了怀疑，那将置周启明于危险之中。
周启明从日本军官小野那里打听出了日军的动向，山本又在布置对周启明外围人员的调查，把重点转移到了对四合院里的几个人的秘密调查上。周启明在街上发现了有三个人跟踪自己，便机警地拐进了麻雀馆找黑三，让黑三带人把后面的尾巴揍残。黑三带着阿龙几个人去找到那三个人，不管三七二十一将三个家伙暴打了一顿。周启明与王掌柜接头，告诉他日军调动了多支军队，连本土军都用上了，应该有大规模的军事行动，特别是有可能针对我山东根据地。周启明还说山本还在派人跟踪他，中村也有可能在秘密调查他，不过，他们现在还没有什么证据，他应该暂时还是安全的。
王韵婷没能与上级组织取得联系，她决定一个人坚持完成任务。徐桂花的一个叫长贵的手下失踪了，她派人去鲁州城里尽快寻找，她怀疑长贵叛变了，让人找来，她要亲自审问。黑三一心想着要报复沈穆之，在家里偷偷地拨开了四合院的门，向沈穆之的住房窗户上扔砖头，砸碎了玻璃。又在街上偷袭沈穆之，把沈穆之的头打烂了，去医院包扎时遇上了王韵婷，他告诉王韵婷说是被狗给咬了。周启明来医院看望沈穆之时，王韵婷请他开个条子去提几合盘比西林，这正中周启明的下怀，周启明也正想看看王韵婷会把盘比西林送给谁。
