周启明抱束花与王韵婷一起去看望沈穆之，说好了看过沈穆之后就给王韵婷开提药的条子。没想到沈穆之除了开他俩的玩笑外，竟然磨磨唧唧又把他先前送给周启明的金笔要了回去，还说要找黑三以牙还牙、动刀动枪。周启明观察王韵婷真的把提来的盘比西林交给了黄医生，难道盘比西林失窃之事与王韵婷无关吗？周启明暂时放下了这事，去找黑三，交给他了几张图纸，上面画的是推土机、挖掘机等大型工程器械，让黑三去找找这些东西的去向。经过分析，周启明告诉黑三有可能在鲁州附近的黄城一带。
沈穆之刺杀中村的计划迟迟不能实施，他手下的王猛呆不住了，一个人背着沈穆之去了宪兵司令部外埋伏，准备狙杀中村大佐。正好中村的车从外面向宪兵司令部驶来，王猛的枪指向车里的中村，不料被吉永发现保护了中村，王猛连开机枪都没有打中，结果他自己被日本宪兵开枪打伤了腿。吉永去找来周启明，中村命令他们俩一起带人去搜捕刺客。
周启明带人来到一处民居小巷，发现有人慌乱逃跑便追到那人的家里，把那人抓走后，周启明在楼梯下发现了有人隐藏，毫无疑问是刺客。于是，周启明便命令收队，用脚踢开地毯盖住了能看到楼梯下的那个缝隙。不料还没等周启明离开，山本带人过来了，正好让这老鬼子看到楼梯下面的血迹，把里面的王猛逼出来了。山本很自然地坚信周启明是在保护刺客，便把周启明的枪下了。让两名士兵带走王猛后，山本正在逼问周启明，认定他是共产党时，突然外面传来了两声枪响，原来王猛身上还有一把枪，打死打伤了两名日军士兵后逃跑了。
山本还想赖到周启明身上，周启明大喊是特高课的人无能，也确实是山本没有让人搜王猛的身才导致这个结果的。吉永把这些情况详细地向中村禀报了，中村说从此不会再给山本什么机会了。不过，中村还是让吉永继续监视着周启明。黑三来向周启明报告说，他找到了那些工程机械的去处，但到了黄城的小王庄附近几个村子了就消失了，村子里连一个人影都没有了，全是空村。这是一个值得注意的怪事。王猛打电话告诉沈穆之，他要离开鲁州，他说周启明保护了他，不要再刺杀周启明了。
周启明打电话给黄城警察所，得知山本下令不准警察所过问小王庄等地的事情。这整村人失踪有可能是被害了，是什么样的事情能够这样，这又与机械的失踪有没有联系呢？山本又在查周启明，得知周启明去过火车站查阅很多资料，便命令手下去从四合院房东吴婶身上找突破口。沈穆之手下人对刺杀中村之事的一拖再拖，对沈穆之意见很大，沈穆之答应就在这几天一定发起行动。
卖豆腐的小贩长贵的死，让虎子对徐桂花产生了极大的怀疑，于是虎子跟踪了徐桂花。徐桂花在街上走时，被别动队里的五子等人拍了照。回到徐桂花住处后，她的手下来向徐桂花报告说，虎子可能知道了徐桂花的身份，徐桂花的手下建议去找到并杀掉虎子。
