沈穆之带领手下日夜不停地在城西观音庙里挖地道，钱仁轩也拼命地帮忙干活。钱仁轩累得是在不行了时，坐在地道一旁休息，正好被吉永用望远镜看到。吉永马上把发现了钱仁轩的消息发报禀告给了中村大佐，中村听取了周启明的建议，出兵包围观音庙，观察情况，等发现地下党人全部进入观音庙后再对包括钱仁轩在内的所有人实施抓捕。吉永又发来电报说有六人进入了观音庙。中村马上坐车与周启明一起赶到城西观音庙，在进攻观音庙准备抓人时，宪兵队遇到了顽强的抵抗，火力相当的强大，观音庙周围还布有地雷、炸弹。吉永向中村报告，宪兵队遭到重大损失。看来沈穆之手里的武器弹药还是相当充足与厉害的。在日军停止进攻时，沈穆之的手下杨三他们从地道里撤走了。
中村征求周启明的意见，周启明说里面人的弹药不会太多，刚才一阵猛击应该消耗得差不多了，抓住战机再来一次全面的攻击，一定能将共产党员一网打尽。吉永带人攻了上去，后面的中村身边就只有几个卫兵了，沈穆之和齐云虎他们摸索过来射杀了卫兵。周启明抓住了中村的手，使中村无法掏枪反抗，中村被俘虏了。周启明和沈穆之他们用车把中村运到了东郊万人坑，这是中村杀害中国抗日志士们的地方，也是中村在中国大地上犯下的滔天罪行的见证。
中村死到临头还想有所企图，他想弄清楚几个问题，似乎这样能拖延时间。沈穆之首先告诉了中村老鬼子，他的身份是国民党鲁州锄奸队的中校组长，周启明也明确了自己的身份，中共党员，但周启明说他不是什么鼹鼠。中村又问周启明在日本上学几年，为什么没有被大和民族的文化所同化，为什么不能与他一起师生携手为日本效力？周启明义正辞严地告诉中村，中国人民是不会屈服于任何一个外来侵略的，践踏中国国土的即是敌人，虽远必诛。中村最后还在请求能让他有日本军人的尊严地去死，周启明满足了他，但没想到这老鬼子趁周启明和沈穆之两人转身之机，举刀劈向周启明。这就怨不得别人了，周启明干净利落地将中村的刀翻转刀尖扎进了他老鬼子的心脏，让这个双手沾满中国人的鲜血的侵略者，毫无尊严地死在了自己的学生的手下。
回城的路上，沈穆之高兴极了，当然他也不得不承认，他的此次大获全胜，有周启明不可磨灭的大功劳。沈穆之说要很好地感谢周启明，他梦寐以求的升官发财就要实现了。回来后的周启明与王韵婷自然不能回青石巷，周启明要送王韵婷离开鲁州，但王韵婷不同意，她要与周启明并肩作战。沈穆之还让钱仁轩去引诱与纠缠徐桂花，这钱半仙为了孔方兄还去冒险，结果没有引出来徐桂花，反被徐桂花色诱而被抓进了日本宪兵队。中村死后，日军司令部下令让徐桂花全权处理中村的事务。徐桂花深知周启明的厉害，绝非寻常人可比，这个老牌女高级日特，决定亲自出马来捕杀周启明。
