沈穆之对手下猴子说，他们的任务是铲除鲁州城里的所有汉奸与日特，他必须亲手杀掉徐桂花才能离开鲁州城。沈穆之去了青石巷坐等徐桂花，他已经得到消息，徐桂花在青石巷里的东西并没有拿走完。
再说被抓进宪兵队里的钱仁轩，被大刑给摧残得皮开肉绽，一张脸也肿成了猪头。徐桂花命人带来他，问他为什么还去引诱与纠缠她？钱仁轩看见一身日军军装的徐桂花，一时没敢相信自己的眼睛，他没有敢说出是与沈穆之合作刺杀她，说是受周启明指使，上了周启明的当。徐桂花不相信周启明会用如此下三滥的手段，钱仁轩口口声声说他说的都是实话。徐桂花最后放了他。
周启明与王韵婷在一个隐蔽的地方住着等待时机，徐桂花综合小梨花出现过的地方、青石巷，以及穆之文具店等的相对位置，推断出一片周启明可能藏身的地方。命令吉永集合军、警、特、宪封锁住这一片的所有路口，然后等确定周启明在里面再实施抓捕。先由警察以排查户口为名挨家挨户地搜查，发现周启明立即禀报。
周启明穿上日本人的服装，戴上眼镜去第十二军司令部里找小野，门卫告诉他小野处长特别忙，让周启明过两天再来。周启明与王掌柜接头后，告诉王掌柜日军马上就要展开军事行动了，让王掌柜通知游击队协助他抢在敌人行动之前一定要拿到敌人的行动计划。
在小韩去办公室时，遇见吉永，给吉永打招呼，吉永竟然不搭理他，只是丢给他一张地图，上面标有周启明的住处。小韩马上去通知周启明，王韵婷让小韩先走了，她要等着周启明。此时周启明返回时注意到了周围多出了许多陌生人，便故意去警察局找李局长自首，等派去警察向徐桂花报告后，周启明又制住了李局长，把他困在了沙发上逃走了。周启明带着王韵婷跑进了张四嫂家，没有料到被佐藤跟踪了，佐藤在报告给了徐桂花后还没有走出电话亭，就被跟踪他的黑三等人劫持走了，通过审佐藤，黑三知道了周启明在张四嫂家里，就在黑三急急忙忙赶去给周启明报信时，遇上了围上来的日特，黑三大喊着“大哥快走”，与敌人展开了殊死搏斗，用生命掩护了周启明和王韵婷逃了出去。
周启明决心为黑三报仇，潜入医院找到了佐藤，将这个高级特务杀掉了。王掌柜带领小分队潜入第十二军司令部，先进入配电房关掉电闸，然后装上燃烧瓶，等一推上电闸，“轰轰”多处爆炸燃烧，在救火过程中，周启明戴上防毒面具进入了档案室找到了计划资料做了拍照。在撤离时，王掌柜断后让周启明先行撤离，最后王掌柜撤离时受了伤。吉永向徐桂花报告了这一消息，传春酒楼里的掌柜王全德是袭击第十二军司令部的那支小分队的带头人，徐桂花马上命令全城搜捕王掌柜。此时的王掌柜身负重伤，在尽力躲避着小鬼子的搜捕。
