胡菌菌身上喷了香水，兔子嗅觉灵敏，没有进入萧长佑设好的陷井。萧长佑带着胡菌菌来到儿时经常躲藏的树洞外面，布好陷井之后向胡菌菌讲解往事。
多年以前，萧长佑每次被父亲毒打就会藏进树洞里面，在树身上划下一道痕迹，发誓长大后把受到的毒打加倍还给父亲。如今长大了，父亲早就逝世多年，萧长佑回想往事唏嘘不已。
一只兔子落入到了萧长佑设计的陷井中，萧长佑与胡菌菌升火烤熟了兔子，胡菌菌提醒萧长佑应该放下心里的仇恨，不能把仇恨写在脸上。日本人一看到萧长佑的表情，就能看出萧长佑的心思，不利于萧长佑执行任务。
胡菌菌一语惊醒梦中人，萧长佑在胡菌菌的提议下焚烧了树洞，以示自己放下了心中的仇恨。胡菌菌见萧长佑终于解开了心结，欢天喜地搂住萧长佑欢呼。
杨九爷的小妾柳焉与福田有染，柳焉怀上了孩子，福田虽然知道孩子的父亲是杨九爷，但还是想带柳焉私奔。
杨九爷带领刘定奎拜访明石，送了一笔钱给明石，聊表心意。明石已经是淮州城的司令，位高权重。杨九爷是淮州城响当当的人物，明石叮嘱杨九爷协助日军种植出售鸦片。
晚上，福田带领柳焉来到河边坐船，两人还未上船，杨九爷带领一帮手下赶了过来。柳焉跟福田私奔的时候还顺手偷了两根金条，杨九爷的手下从柳焉身上搜出了金条，福田与柳焉吓得魂不附体跪在地上，两人真心相爱，临危之时没有抛弃对方，而是为对方求情。
杨九爷破例原谅了福田，要求福田帮忙做一件事情，只要福田办完了事情，杨九爷允许小妾柳焉与福田成亲。
萧长佑马上就要参加日军应聘劳工考试，胡菌菌也将被安排到新工作地点做招待员。当初胡菌菌一心想进入日军娱乐场所唱歌，发挥自己的才干。王福阶提醒胡菌菌一切听从上级安排，日本人不需要歌女，因此胡菌菌只能做接待员。
胡菌菌担心以后很难再见到萧长佑，向王福阶请示再见萧长佑一面。王福阶公正无私没有同意胡菌菌的请求。
萧长佑没有学好日语，王福阶打了退堂鼓，不愿意再送萧长佑参加日方考试，在萧长佑的软磨硬泡下，王福阶决定对萧长佑进行一次内部考试。
萧长佑面对王福阶提出的几个问题，答非所问，王福阶的两个同伴不看好萧长佑，提议考试结束。
萧长佑考试失败，叫胡菌菌出门散步，胡菌菌担心以后见不到萧长佑，大胆地献上了代表心意的香吻。萧长佑获得胡菌菌香吻表白，心里甜滋滋地。胡菌菌吻完了萧长佑，跟着萧长佑走了一段路，两人并排沿着街边行走，笑而不语。
胡菌菌向前走了一段路，转身往回走，萧长佑停下脚步往对面马路一看，胡菌菌已经不见了。萧长佑吃了一惊，扭头往身后看去，身后的街上也没有胡菌菌的身影。
