内藤将金万虎带到身边，提醒金万虎不用担心自己的安全，原来内藤其实没有怀疑金万虎，他怀疑的人是萧长佑和洪铭城。
炸弹没有按时爆炸，内藤事后经过分析，排除了金万虎的嫌疑，洪铭诚与萧长佑才有机会掐断导火线，两人走在队伍最后面，内藤怀疑两人中必有一人掐断了导火线。
金万虎本来以为自己必死无疑，不料原来是虚惊一场。为了表答对内藤的忠心，金万虎当场发誓对内藤一心一意，如有异心天打雷劈不得好死。
内藤决定对外宣布击毙了金万虎，对内暗中派金万虎调查萧长佑与洪铭诚。金万虎捡回一条性命珍惜来之不易的机会，听从内藤的命令，暗中派出人手调查萧长佑与洪铭诚的底细。
胡菌菌成了大红人，洪铭诚慕名去歌舞厅观看胡菌菌唱歌，萧长佑跟着洪铭诚来到歌舞厅喝酒，胡菌菌来吧台向洪铭诚打招呼，假装与萧长佑互不相识，洪铭诚浑然不知向胡菌菌介绍萧长佑，形容萧长佑是一个没有见过世面的农村人。
萧长佑秘密与王福阶见面，提起金万虎的死因。内藤对外宣布击毙了金万虎，萧长佑总觉得事情不太对劲，王福阶怀疑内藤设好了一个圈套，叮嘱萧长佑暂停一切行动。
金万虎每天吃喝玩乐，等待两个手下打探洪铭诚与萧长佑的底细，两个手下经过打探回来复命，萧长佑的底细太难查了，暂时查不出太多的信息。至于洪铭诚就好查多了，洪铭诚家是当地有名的大户，洪父还请了日本老师教洪铭诚学日语。
胡菌菌上台表演歌曲，洪铭诚在台下一脸陶醉观看胡菌菌唱歌，白井也坐在台下，洪铭诚无意间看到了白井，吓得赶紧恢复正常姿态，毕恭毕敬向白井行了一个礼。
几个大学生忽然冲到台上，高喊爱国口号，明石少佐大吃一惊掏出了手枪，洪铭诚见势不妙冲到台上，充当护花使者护送胡菌菌离开舞台。
白井决定派人保护胡菌菌，正好洪铭诚崇拜胡菌菌，白井决定安排洪铭诚保护胡菌菌，顺便委托胡菌菌在工作的时候留意反动份子。胡菌菌是地下党员，不动声色接受了白井的安排。
内藤得知白井的用意，批准萧长佑陪洪铭诚一起保护胡菌菌，顺带观察洪铭诚与萧长佑私下的举动。
几个冲进歌舞厅闹事的大学生被日本人逮捕，其中一个大学生的父亲叫徐二拐，此人认识地下党员钱掌柜。金万虎正在查找钱掌柜的下落，手下人查出徐二拐是钱掌柜的好友。金万虎约谈徐二拐，表示有办法帮徐二拐救出儿子，徐二拐感激不尽送了一包钱给金万虎，但金万虎嫌钱太少没有收下，而是要求徐二拐透露钱掌柜的下落。
徐二拐不愿意出卖钱掌柜，神色凝重一言不发，金万虎威言恐吓，提醒徐二拐如果不说出钱掌柜在何处，儿子就性命难保了。
