内藤审问萧长佑进入起火的锅炉房的经过，萧长佑的手上扎了绷带，内藤命令山刑拆下了萧长佑手上的绷带，他怀疑萧长佑把偷到的图纸藏在了绷带里面。
山刑检查拆掉的绷带，没有找到可疑的物品，内藤依然不甘心，盘问萧长佑营救山口的经过，萧长佑谎称当时从锅炉房经过，听到里面传出求救声，于是冲进去在锅炉旁边发现了山口。
一名日军士兵向内藤汇报抢救山口的结果，山口伤势严重抢救无效死亡。萧长佑心头大石落地，计上心来扮出神色凝重的模样。
萧长佑把偷到的空白图纸送给了王福阶，空白图纸上面留下了一些笔迹，王福阶经过核实推敲，画出了大体的图纸笔迹，图纸上面写了一些日文，王福阶看不懂日文，钱老板提醒王福阶找胡菌菌。
王福阶去歌舞厅找胡菌菌，经理不认识王福阶，得知王福阶来找胡菌菌，经理一脸不屑扔下王福阶回办公室。
胡菌菌已经成了知名歌星，获得日本人追捧，王福阶来到舞厅大厅里面，看到了胡菌菌在台上唱唱跳跳。
胡菌菌表演结束返回后台，获得许多歌迷送花追捧，王福阶无法接近胡菌菌，只好先去胡菌菌的家里。胡菌菌下班回家，被王福阶就了一顿。王福阶提醒胡菌菌是地下党员，不能太高调张扬，否则会引来不必要的麻烦。王福阶拿出图纸给胡菌菌辩认日文，胡菌菌认出了“仓库”“武器库”等字眼，王福阶弄清了图纸上的日文内容，没有再继续逗留，离去之时再次叮嘱胡菌菌行事低调。
日军正在密谋偷袭国军江州城的兵工厂，萧长佑偷到的空白图纸留下的笔迹正是江州城的兵工厂示意图，王福阶与国民党方面取得联系，提醒国民党做好应对。
宋司令紧急召开会议，蒋延隆也参加了会议，提议用计引诱日军化妆部队上钩。宋司令采纳了蒋延隆的提议，委任蒋延隆开展对敌计划。
谢椿萱从谷口嘴里得知内藤的真名字，意识到了内藤果然是日军化妆部队的首脑。祥嫂去医院找谢椿萱，证实蒋延隆自残接近谢椿萱是为了暗杀内藤。通过谢椿萱帮助蒋延隆逃出日军搜捕这件事情，祥嫂相信谢春椿不是汉J。蒋延隆如果除不掉内藤，就会被国军高层治罪，谢椿萱心情复杂去教堂找蒋延隆，艾伦神父把一个盒子交给了谢椿萱，里面放着蒋延隆写给谢椿萱的辞别信，以及一双新高跟鞋。
蒋延隆因对敌需要占用了胡营长修筑工事的木头，胡营长带兵讨要木头，双方拔枪相向，从空中飞过的日军侦察机拍下了两帮国军产生冲突的情景。宋司令赶了过来，许诺送一批建筑材料给胡营长，这才帮蒋延隆解了围。
蒋延隆因为日军侦察机高空拍照，产生了担忧，心知自己的计划应该会被日方猜到，于是决定来个将计就计，召集一帮人手散布假消息迷惑日本人。
