胡菌菌收到了一封信，写信的人提醒胡菌菌赶紧撤离仙乐宫，萧长佑已被日本人关押，说明他的身份可能败露了，日本人一定能顺藤摸瓜查到胡菌菌的底细。
白井带队前往仙乐宫监视胡菌菌，明石少佐非常喜欢听胡菌菌唱的歌曲，胡菌菌唱功一流几乎能与李香兰齐肩了，深获明石少佑的喜爱，他提醒白井不能胡乱抓人，如果白井错误把胡菌菌当成了抗日份子抓捕，他定然会帮胡菌菌讨还公道。
白井的手下在仙乐宫外面抓到了送信给胡菌菌的男子，明石少佐在白井的带领下来到仙乐宫外面。胡菌菌应变能力过人，急中生智煽了男子几耳光，认定男子是骗子团伙，通知她离开仙乐宫别有用心。
胡菌菌演技一流，白井不便抓捕胡菌菌，明石少佐没好气地数落了白井几句，白井声称有好戏看，结果是误会一场，胡菌菌根本不是抗日份子。
蒋延隆来医院看望昏迷不醒的老何，当初国军计划伏击日军化妆部队，老何担心侄子的性命，换掉了侄子，亲自驻守一处据点，日军化妆部队撤退的时候攻破了老何驻守的据点，老何身受重伤被紧急送往医院。
蒋延隆接连看着身边的好兄弟受伤遇害，心情沉重想跟老何好好谈谈心，但老何始终没有苏醒过来，蒋延隆只能坐在床边自言自语。身边的一个个好兄弟都走了，他觉得自己越来越孤独了。
萧长佑被关在牢房里面，白井建议提审萧长佑。内藤不赞成白井的建议，他虽然也清楚萧长佑身份可疑，十之八九是抗日份子，但他心高气傲不打算用强硬的手段逼萧长佑招供，而是决定放掉萧长佑，寻找萧长佑是抗日份子的真凭实据。白井还想劝说内藤，但内藤心意已决，示意白井退下。
白井决定引诱胡菌菌露出真实面目，她前往仙乐宫找胡菌菌商谈，提出在胡菌菌的身上安装一个监听器，如果有抗日份子接近胡菌菌，必然露出马脚说漏嘴。
胡菌菌假装害怕惹祸上身，担心被抗日份子伤害，白井提醒胡菌菌无需担心自己的安全，到时她会派手下保护胡菌菌，绝对不允许抗日份子伤到胡菌菌一根汗毛。
萧长佑获释从暗无天日的牢房走了出来，山刑站在牢房门口问候了萧长佑几句话，萧长佑假装非常关心内藤的安危，向山刑打探内藤的伤势情况，山刑没有向萧长佑透露内藤的情况，而是让萧长佑回宿舍洗澡。
萧长佑返回宿舍洗了一个澡，在洗澡的过程中想起了与胡菌菌相识相恋的经过。胡菌菌各方面都非常好，就是国民党这个身份让萧长佑有些介怀。
白井一行人前往仙乐宫蹲守，萧长佑进入仙乐宫送情报。祥嫂扮成卖烟的妇女成功拿到了情报，一行人返回住处，摊开写着情报内容的纸，分析情报的真实可靠性。
