江川来到太平寺，和正觉商定，撤走日军，让马大奎这帮土匪在商业街胡闹，逼着八路不得不出来收拾局面，日军再杀个回马枪。为引诱马大奎出来，正觉提出要木兰在商业街开家金店，江川对正觉这样安排既震惊又敬佩，因为他知道，木兰就是正觉的女儿。为确保海豹计划的实施，华东派遣军司令部命令驻岛城日军在岛城和崂山仰口之间建立无人区。龟田和手下军官制定了作战计划。陈勇赶回济仁堂，师父已病危，在临终前，将济仁堂托付给陈勇。陈勇和田力在给师父守灵时商量去留问题，俩人都想回部队。太平寺僧人惠忍来暗杀陈勇，田力不幸中弹负伤。快半夜了，洪轩才回来。见洪云回家，不由悲喜交加，在久子的遗像下呜咽起来，回忆起过去的美好时光。他向洪云讲述了他和久子的相识相恋，讲述了她走后母亲对她的思念和祝福，也讲述了不可思议的自杀。
原来在洪云22岁生日的这天，久子去太平寺为她祈福，回来后就自杀了。洪轩把久子留给他的遗嘱拿出来，久子在遗嘱中说，她不会责怪因她而离家出走的女儿，甚至为女儿投身正义事业而感到自豪。洪云再也无法控制自己的泪闸，对着母亲的遗像痛哭，原先因为母亲是日本人而对母亲的怨恨彻底烟消云散了。与此同时，正觉也在禅房内回忆和久子最后见面的情景，原来他在久子敲钟祈福时强奸了她，认为她自杀是他们分开之后，她所做的唯一一件正确的事。洪志无法排解心中的郁闷，在海边徘徊而异常痛苦。鬼子的巡逻摩托车过来，险些将他作为活把子打死。
洪志回到家，要轰走洪云，洪轩骂了洪志，洪云要父亲休息，她把洪志叫到屋外，向洪志讲述她离家出走的原因，是因为她遇见了一个点燃她生命激情的人。在木兰离开前，龟田设宴为她壮行，渡边自杀的消息正好传来，龟田叮嘱她这次到崂山去开金店要特别小心。木兰自信地说她不会被抓住马脚的。陈勇回队部报告工作，遇见了黄花。黄花邀请他去她家吃晚饭。徐晓东得知陈勇师父要他离开部队当药铺老板，认为太离谱了。但刘兴国觉得陈勇可借机转入地下，表面上脱离八路，这样更有利于搞侦查工作。陈勇在黄花家吃饭时了解到，黄花被派到二大队了，王化情绪低落，对他脱离部队羡慕不已。
王化在睡梦中喊安娜，让黄花惊诧不已，王化只好瞎编一个故事骗过单纯的黄花。田力将黄花和卫生员小何接回驻地，战士们非常高兴，以独特的仪式欢迎她们的到来。田力带着战士们夜间行动，黄花精神抖擞地排在队伍里。而此时，王化躺在床上无眠，回忆起和安娜在一起的情景。他在苏联学习期间，掉进了德国特工安娜精心布置的陷阱，然后又把他引荐给了龟田，在龟田的威胁下，他只好答应和他们合作。木兰在临行前也无法入睡，她在思念江川。江川因为担心木兰，在十里香酒馆包间喝得酩酊大醉，大骂金枝，金枝让厨师等人给他绑了，毛田带着几个鬼子闯进来，厨师为表现自己，要把江川活剐了做菜。毛田挥刀将厨师拦腰砍断。刁龙还算镇静，才没有惹出大乱。毛田突然接到命令，带着鬼子们撤离了商业街。田力派出的侦查员回来报告，田力让黄花给支队发电报。徐晓东接电报后，带领部队出发了。
