没想到刚写好，军区来电，下令让徐晓东服从抗战大局，立即撤离商业街。郭亮回到十里香酒馆，自吹独自赴宴吓退了八路的万千雄兵。众人围着他恭维不停。木兰和美叶离开太平寺时，正觉要美叶开枪射击惠忍，说他能躲避子弹。美叶故意打歪，正觉在其后飞掷铜钱，美叶转身射击，铜钱应声落地。正觉表示有美叶在木兰身边，他完全可以放心了。刁龙为确保搞到黄金，不让八路染指，建议郭亮派人去抓陈勇，安个汉奸的罪名把他杀掉。郭亮派王贵带人去抓，正遇见木兰和美叶坐车离开。美叶击毙刁龙，打伤王贵，将陈勇救上车，离开了商业街，直奔了岛城。
金枝把刁龙的办公室布置成灵堂，郭亮和王贵来吊唁，郭亮把刁龙的死推着日本人身上，金枝发誓要为夫报仇。在陆军医院楼道，他们碰见感染了并发症的江川。在江川医生的抢救下，江川苏醒过来。陈勇主动帮忙处理病人，让江口很欣赏，邀请陈勇留下来帮他。陈勇答应下来，同时要求木兰留下来，一边治疗，一边陪江川。江川深表感谢。陈勇告假回到洪云家，发现门口有便衣，询问刘妈后才得知，这是龟田安排来监视洪轩的。洪轩和洪云去送洪志乘船去美国，在船刚离岸不久，有船员通知他，洪轩出了车祸，想见他最后一面。洪志坐小船返回港口，不料被迷倒，秘密送回陆军医院关押起来。
美叶来向龟田报到，告诉龟田木兰因伤口感染被留在陆军医院治疗。龟田派美叶去蓝星酒吧做服务小姐，因为那里是国际间谍聚集之地，他要她摸清他们在交换什么情报，记住他们的面孔。美叶问怎么才能打进去，龟田让她去找老板托尼。托尼是美叶的秘密恋人，她向龟田提出托尼不会是自己人，龟田说在岛城他说了算。美叶来到蓝星酒吧，托尼没想到会是她来，连忙带她到酒吧后屋。原来美叶和托尼都是中央情报局的特工人员，托尼认为美叶到这里来，失去了打入日本特高课的意义了。美叶交代了自己的任务，托尼只好把她留下。
洪轩和美国兄弟银行总裁洛克来到蓝星酒吧商谈合作的事。从苏联潜伏来的安娜在旁边的卡座监听他们的谈话。洛克和洪轩不欢而散，安娜神态的变化引起美叶的注意。洪轩回家后，告诉陈勇和洪云，黄金交易很难成功，因为在战时这个敏感时期，大量抛售会引起市场的动荡和恐慌。陈勇认为这样最好，因为不成功才能把黄金留在我们的土地上。洪轩明白了，陈勇是希望他设置交易障碍，永远不要让交易成功。龟田不管交易难度，只要交易结果。为了加快进度，他将木兰派到洪轩身边当秘书。洪轩原来的秘书姓桑，桑秘书发生误解，跑出银行，被等候在外面的日本特务开车撞死。洪轩得知后，情绪受到打击。
