特高课行动小组成员装成从关外来的响马，分成两组，一组是买凶的，一组是杀手，他们要求刁龙作保人，将金砖押在了他这里。木兰被王贵带到救国军大本营，木兰发现这里是深山老林，不觉奇怪，郭亮表示，抗战时期，安全第一。跟着木兰后面的两个蒙面人被救国军士兵抓获，原来他们是太平寺外面种地的那两个佃农。在士兵押解他们时，却被武艺高强的他们给杀害了。龟田得到正觉用信鸽发过来的情报，得知木兰已成功打入救国军，马上命令毛田联队长等人向太平寺一带集结，要荡平救国军的大本营。金枝带着金砖来找郭亮，提出找到那10万两黄金后四六分成，郭亮答应了她。将队伍集合起来，只在大本营里留了一排人看着木兰。木兰故意当着金枝面对郭亮依依不舍，金枝骂她是荡妇，木兰差点枪毙她。
救国军离开大本营的消息被马大奎得知，江川鼓动他去端郭亮的老窝。陈勇和来找他的小王悄悄会面，要小王告诉田力，鬼子的黄金已经露面，救国军和土匪都在行动。田力将情报赶紧报告给支队，想立即行动。徐晓东命令田力先摸清情况，暂时不要参与夺金行动。田力已经率部队出来，接到命令后万分不解，但也只好原地待命。龟田接到王化的电报，得知八路按兵不动，决定先消灭救国军，再来收拾八路。郭亮带人来到商业街，将行动组的人抓住，绑在十里香酒馆门口。他们以擦鞋匠写给木兰的那份名单作为交出黄金的条件，要郭亮枪毙这些人。
郭亮命人将这些人全抓了起来，等拿到黄金再枪毙。毛田等人率部赶到白云洞设下埋伏，特别行动组的人将救国军的大部队带到这里。他们钻进洞里逃走了，郭亮的大部队则被鬼子几乎全歼。与此同时，马大奎带领土匪袭击了救国军大本营。陈勇发现江川的枪法极准，不由对他产生怀疑。混乱中，木兰逃走，江川则大腿中弹倒地。马大奎烧了郭亮的大本营。田力派出的侦查员侦查到马大奎袭击郭亮大本营的情况。
