中央红军长征抵达甘肃哈达铺，毛泽东从报纸上发现了陕北红军的消息，并向旁人了解刘志丹的情况。临行之前，毛泽东召集大家开会，作出决定放弃俄界会议确定的行动方针，继续北上前往陕北去找刘志丹的陕甘红军。
一九三五年十月一日，红十五军团在甘泉县劳山地区发起劳山战役，歼灭敌第一一零师主力，这是红十五军团组建后的首次胜利，为迎接中央红军的到来创造了有利条件。负责担任副军团长兼参谋长的刘志丹，回去告诉习仲勋一个天大的好消息，那就是被俘军官透露有一支多达上万人的红军队伍，疑似是中央红军。为此，两人商量做好粮草和房屋的准备，尤其要做好陇东敌占区一带群众的宣传工作，欢迎中央红军到陕甘根据地。
自从方一江查田被停职以后，一直处于待命状态，最近中央成立政治保卫局，上级委派方一江担任审讯科长，协助顾林对陕甘苏区党政军机关展开错误“肃反”工作。顾林对于习仲勋等人痛恨至极，认定他们就是安插在党组织的敌特分子，不仅给刘志丹、习仲勋停职，更是以习仲勋的名义调来众多高级干部接受调查。
因为敌人围剿还没有结束，所以刘志丹被抓之前交代游击队长张明科配合主力部队，习仲勋他们也在这种情况面临审讯，陕甘苏区形势危急。顾林没有任何证据的情况下，直接给刘志丹和习仲勋扣叛徒帽子，甚至认定习仲勋是打入革命内部的反革命分子，不给他任何解释的机会。
俆列被诬陷为叛徒，惨遭酷刑折磨，令习仲勋愤怒不已，却又无能为力。刘志丹、习仲勋、俆列等一众人被关押，感慨自己为了国家与人民出生入死，到头来被冠以莫须有的罪名。绝望之中，刘志丹鼓励大家要相信党，所有人唱着山歌看向窗外，相信终有一日迎来曙光。
一九三五年十月下旬，毛泽东等率陕甘支队到达陕北吴起，受到当地百姓的热情欢迎，并及时制止了错误的“肃反”。红军地方工作部部长李维汉奉命宣布对顾林等人停职审查，无罪释放了刘志丹和习仲勋一众人等。尽管大家重见天日，但是俆列早在之前被顾林他们枪决，成为在场每个人心里最大的痛楚，秦木兰瘫倒在地嚎啕大哭。
次年二月，刘志丹成为军长，与政委宋任穷率领二十八军东征。习仲勋急忙来见刘志丹，并向他透露这次肃反有很多同志含冤而死，刘志丹心里不是滋味，只能安慰他要振作起来，相信未来会统一这种思想偏差的情况。
刘志丹借此机会跟习仲勋表达了心声，两人也在路口告别，约定以后再见。东征的路上，二十八军遭敌军伏击，只能硬着头皮往前冲。刘志丹趴在山坡观望前方，冒着生命的危险，向前方告知敌军指挥部的位置，无论如何都要端掉这个指挥部。炮火在刘志丹身边炸开，其他人都很担心刘志丹的安危。
