由于两当兵变失败，全城内外都在张贴习仲勋等人的通缉令，习仲勋孤身一人返回富平，在同乡周东帮助下与三叔习宗仁见了一面。习宗仁激动地老泪纵横，心疼大侄子东躲西藏无定所，习仲勋安慰三叔，表示以后看到通缉令，意味着自己尚且活在人世。
随后习仲勋将身上仅有的银元交给习宗仁，拜托对方照顾好弟弟妹妹，并郑重其事地磕了几个响头。第二天早上，习仲勋遥遥望着家的方向，朝着父母的坟茔跪下磕头，以这种方式来告别父母亲人。
听闻红军游击队就在耀县照金，习仲勋长途跋涉前往照金地界，结果被红军特务队中队长陈克敏逮个正着。正当陈克敏以为习仲勋就是白匪的探子，准备拉到山沟里解决掉，习仲勋急忙大喊自己是老布尔什维克。
就在这个时候，谢子长带人骑马经过，习仲勋背诵共产党宣言的内容，以证明自己就是有四年党龄的布尔什维克。谢子长对此深信不疑，确认习仲勋的身份后，立刻给他写了一张路条，让他得以畅通无阻地找到刘志丹待的地方。
最初习仲勋误把王世泰认成刘志丹，险些闹了一场乌龙，无论如何都想不到旁边穿着补丁衣服，围着围裙在灶前转悠的伙夫就是大名鼎鼎的刘总指挥。等到刘志丹自爆身份后，习仲勋激动万分，二人相见如故，促膝长谈，总结经验教训。
关于两当兵变失败，习仲勋有了自己的认识，令刘志丹非常欣赏，认为失败就是成功之母，下一步还是要搞武装割据，建立根据地。刘志丹好奇刘景文的下落，习仲勋表示曾派人找过对方，获悉对方已经到了西安。
当天夜里，地下交通员秦木兰亲自来送情报，告诉他们最近在照金打了几场胜仗，打得反动派人心惶惶，便集结了好几个县的兵力，打算要在最近合击照金，展开围剿。也正因如此，上级党组织要求刘志丹部迅速做好准备，秦木兰更是带来一个坏消息：刘景文被叛徒出卖，入狱后壮烈牺牲，临终前托人给刘志丹带来了他的毛衣。直至这时，习仲勋才知道刘景文原名叫刘林圃，因为刘志丹原名叫刘景桂。
因民团将要“围剿”照金，情况危急，刘志丹召集大家紧急开会商讨对策，准备带人调去外线，可又考虑照金是他们多年努力打下的根据地，不能一走了之。所以到最后，刘志丹决定要留下经验丰富的同志坚守，以牵制敌人给大部队争取时间转移。
习仲勋毛遂自荐要留下来，表示自己就是当地人，对于这里的情况比较熟悉，带领特务中队坚守根据地。临行之前，刘志丹交代习仲勋要学会游击战术，打不过就要跑，可以去渭北游击队找黄子祥和黄子文等人。
然而陈克敏的军阀作风严重，偷走老乡离李老栓的羊炖了吃肉。习仲勋严厉制止，遭陈克敏蛮横无理的挑衅，李老栓都觉得不可思议，没想到红军里居然还有这样的人。习仲勋无意间得知李老栓就是李大娃的父亲，心中更觉得愧疚，但他不敢把李大娃牺牲的消息告诉对方。
次日一早，李二娃出门发现家门口拴了一只羊，急忙喊家里人出来看。李老栓发现习仲勋送来一只怀孕的母羊，心中百感交集，直呼好人。很快，反动派带人出现，打散了负责留守的红军，习仲勋听到陈克敏他们被包围，本来已经冲出包围的习仲勋立马折返救援。
