在反“围剿”的战斗中，李二娃壮烈牺牲，习仲勋也中弹负伤，拖着身体艰难前行，最终瘫倒在李老栓家门外。幸好李老栓带着家人连夜把习仲勋送去薛家寨，李大夫检查习仲勋是中了达姆弹，刘志丹交代李大夫无论如何都要治好他。
第二天早上，杜衡亲自来探望重伤的习仲勋，并坚持要带领部队南下渭华地区，结果遭到习仲勋的反对，令他非常失望。杜衡离开薛家寨后，召集大家宣布了博古与党中央已经迁往江西瑞金，而且在中央直接领导下，红一方面军搞大兵团作战，歼灭了陈诚的三个师，打破蒋介石第四次围剿，主力扩大到八万余人。
所以在杜衡看来，二十六军的队伍越来越小，整天就窝在山沟沟里，便决定要让主力尽快南下，前往人烟稠密且物产更丰富的渭南地区，创建新的根据地。刘志丹委婉表达要继续以桥山中段为依托，开展游击战争，发展和巩固陕甘边革命根据地，等时机成熟再向南发展。
除此之外，金理科受习仲勋委托，传达了他也反对南下的看法。结果杜衡非但没有听取大家的意见，更是严厉批评他们是梢林主义、上山逃跑主义，直接把提出反对的同志都定性为右倾。刘志丹提议举手投票表决，可即便是全员反对南下，杜衡仍是态度坚决，坚持己见。
随后金理科去见了习仲勋，并向其道别，习仲勋焦急万分，认为南下不可取，现在南下相当于孤军远征闯鬼门关，万一打不开局面，后果将会是不堪设想。奈何杜衡身为政委有最终决定权，金理科告诉习仲勋被留在这里坚守根据地，并给他留了三四十人以及十几条枪。
李二娃头七之日，习仲勋撑着拐棍来到坟前，看着李老栓夫妇带着小娃伤心难过的样子，心里同样不是滋味。经此一事，习仲勋认了老两口为干爸干妈，表态从今往后照顾他们的生活，老两口热泪盈眶。
陕西太原的省委特派员高岗与县委书记赵伯平见了面，告诉他前段时间白军围剿照金，发生了一些蹊跷的事，每次遇到白军主力就是王泰吉的骑兵团，每次对方都是出工不出力，更是让战士们屡屡捡到对方遗弃的武器弹药，所以红二十六军怀疑骑兵团有他们的同志。
赵伯平讲述王泰吉曾是黄埔一期学员，大革命时期加入了共产党，与刘志丹等人组织并发起了渭华起义。后来起义失败，王泰吉被关在反动派的监狱，直到杨虎城出面把他保了出来，予以重用，但两人一时半会拿不准王泰吉的立场，便想要通过何寓础拜会王泰吉。
话音刚落，何寓础突然过来，代王泰吉转告他们务必要拦住杜衡、刘志丹南下，否则势必会陷入国民党的重围，万劫不复。而在另一边，红二十六军遭敌军三个营的包抄，杜衡坚持要原地埋伏打掉敌人的伏击，可是刘志丹认为不能待在原地，必须尽快前进。
杜衡怯战，想要溜之大吉，暗中吩咐刘约三给自己拿五百大洋，准备一头驴，以汇报上级为由牵着驴离开了大部队。然而部队每天都在突围，伤员已经减半，没吃没喝，形势危急，代理政委汪锋也愤怒杜衡要害死大家，赶紧想办法要跳出包围圈。此时敌人又来了两个营，刘志丹紧急部署，亲自带了小队人掩护大部队撤离，双方爆发正面冲突。
新上任的陕甘边特委书记秦武山来到薛家寨，令习仲勋非常高兴，却没想到对方带来一个坏消息，那就是红二十六军未能突围成功，大部队彻底被敌人打散。目前刘志丹生死不明，杜衡独自拿着经费脱离部队去了西安，习仲勋坚持要派人找回刘志丹和战友们，秦武山传达上级指令，保留红二十六军建制，把渭北游击队改编为红二十六军第四团，黄子祥担任团长，杨森为政委。
