国民党军一六七旅抵达延安蟠龙，迅速进行了工事防御，可是因为严重缺木头，旅长李昆岗命令大家抢木头、抓壮丁，各种不择手段地拆了当地百姓的家，其行为堪比土匪，甚至更为严重。
一九四七年五月，西北野战兵团指挥部决定，隐蔽主力准备打击敌人的补给站蟠龙。然而蟠龙战役即将打响，突然遭逢大雨等恶劣天气，若是贸然进攻恐怕会成为敌人的活靶子。习仲勋等人觉得时不待我，为避免、刘戡三天内回援，彭德怀同意了大家的建议，要求攻坚战必须在三天内结束。
随后战役一触即发，敌人层层工事，碉堡坚固，战斗打得异常艰苦，幸好最终仍是攻下蟠龙，全歼守军六千七百余人，缴获大量粮食服装和武器弹药，并俘虏敌旅长李昆岗。至此，西北野战兵团三战三捷，稳定了陕北战局，为转入战略反攻奠定了基础。
在习仲勋的建议下，西北野战兵团在真武洞召开了祝捷大会，进一步鼓舞边区军民。熊向晖听着电台里点评胡宗南无能的内容，被胡宗南撞见，而胡宗南念及他追随自己十年之久，便找个理由送他出国留学。可事实上，熊向晖并不是真正的国民党，他早于一九三六年就加入共产党，并接受派遣任务，一直在胡宗南身边从事秘密工作，为共产党作出了特殊贡献。
祝捷大会上，彭德怀亲自发表讲话，相信终有一日消灭蒋介石，解放大西北，在场军民深受鼓舞。结束之后，习仲勋回到住处看见齐心，内心百感交集，夫妻二人为革命事业分隔两地，匆匆见了面，又要匆匆告别。
这段时间以来，国民党军进退失据，主要原因还是魏海等人情报失误，只怪共产党太过狡猾，故意用电台误导他们。魏海发现最近有一处地方的发报点非常集中且频繁，为能让胡宗南听命行事，决定直接上报给南京国防部，由蒋介石发布命令，胡宗南肯定会执行。
正如魏海所料，胡宗南并未完全相信电报内容，直到蒋介石来电，才不得不依计行事，传令刘戡部即刻出发，直扑王家湾，董钊部在西北方向作策应，共军主力一旦东移，伺机决战。
中央警卫处处长汪东兴向毛泽东汇报了情况，请求留一个加强排掩护打伏击，希望毛泽东等人尽快撤离。很快，大部队浩浩荡荡地出发，走了一条最为难走的水路，旁边就是悬崖峭壁，容易隐蔽，但也很耗费体力。
连续一整天的行进，所有人仍没有停下来，等到了傍晚的时候，忽然发现前面有敌情。队伍立刻留在原地保持安静，紧贴着石壁听动静，一伙人站在山崖上方往下窥探，并下令往下面开枪，所幸没有人员伤亡。
待国民党的人离开后，汪东兴告诉大家最近的联络点是在小河村，因为部队行进不能打灯，想要找小河村会比较困难。毛泽东觉得困难时可以克服，告诉大家继续出发前往。另一边，习仲勋看到国民党中央社发的消息，内容是国民党九日从延安向北扫荡，任弼时身负重伤，周恩来坐骑受重伤跌落山谷，毛泽东下落不明，目前大部队仍遭国民党军追剿。然而这只是国民党的一个烟雾弹，毛泽东等人依旧是安全，暂时与总部失去了联系，直至成功进入小河村。
