凯米承受着解除精神控制的巨大痛苦，虽然她现在不知道自己到底在做什么，但她相信眼前这个真诚的女孩。
镇上在举行卡斯柯女孩节，这是为了纪念几百年前一个有超自然能力的女孩，在卡斯柯镇救下几名被当地强盗骚扰的女孩而创立的。这一天女孩们都会穿着华丽的衣服上街，但她们不知道，被她们纪念的人丽贝卡正从她们的身旁走过。以利亚知道海莉很想参加晚上举行的节目庆典，愿意陪她并保护她。但海莉不想在本来已经不和的兄弟关系上火上浇油，打消了这个念头。而丽贝卡和马塞尔之间本已燃起的情感之火，再次被浇灭。因为马塞尔接受了克劳斯共同管理新奥尔良的邀请，背弃丽贝卡成为克劳斯的同盟。这让丽贝卡非常恼火。
在克劳斯发现达维娜出逃并派出人手搜索时，达维娜也已经完成了对凯米的解除魔法。凯米现在能感觉到思维比以往更清晰，想起了那张涂鸦纸片上的含义，还有那张被克劳斯拿走的1919年的旧照片以及之前更多的事。
最后一个能主持收获祭的长者艾格尼丝死后，索菲已经心灰意冷，只有萨宾还在努力补救。这一次萨宾打听到吸血鬼正在寻找达维娜，索菲闻讯意识到禁止使用魔法的规定已经形同虚设。只要在吸血鬼之前找到达维娜，说不定还能想办法继续执行收获祭。索菲施定位咒寻找达维娜的位置，但立刻被达维娜感知。
在女巫赶来前，达维娜要先离开凯米家。凯米想到叔叔基兰神父处避一避，达维娜不得不告诉她，基兰神父知道所有的事，包括凯米被催眠。凯米没想到自己万分依赖的叔叔居然会与吸血鬼一起欺骗自己。她们只好接受乔什的建议，在喧闹的人群掩护下找安全地方躲避吸血鬼的搜索。但乔什随后就接到了克劳斯的电话。克劳斯对这个叛徒没有兴趣，只想让他转告达维娜，提姆正在吸血鬼营地。
为了能完成收获祭，索菲查遍古老典籍，发现历史上曾有过类似情况。在一次灭女巫的运动中，所有长者被杀，有女巫供奉已死的最厉害女巫，就为新一代长者。现在索菲能查到的最强大女巫就是塞莱斯特，而她的墓地只有以利亚知道。于是索菲请求海莉帮忙，条件是完成收获祭后，就帮助海莉的狼人家族消除反转诅咒，让他们回复到人类的本体。这意味着海莉要背叛以利亚的信任，辜负他长时间以来的关心和照顾。为了族人恢复自由身，海莉决定回到种植庄园，在以利亚的日记中找到了塞莱斯特的埋葬地点。
当达维娜知道提姆在克劳斯手里后，决定立刻回到营地。就在凯米试图阻止她时，萨宾带着几个女巫赶来，念动咒语让凯米昏迷。但她们低估了达维娜的能力，愤怒的达维娜轻而易举的用意念拧断了她们的脖子。随后达维娜顾不上凯米，独自一人带着复仇的怒火返回营地。营地里被催眠的提姆坐在高高的屋檐上拉着小提琴，完全没有感觉到危险。这让达维娜更加愤怒，用强大的魔力使克劳斯、以利亚和马塞尔无法动弹。正在她对三人分别进行惩罚时，丽贝卡赶来。为了表示并无恶意，丽贝卡不仅带来了乔什，还救下坐在屋檐上的提姆。得到达维娜的信任后，丽贝卡带着她和乔什、提姆来到吸血鬼的囚禁地牢。在这阴森恐怖的地方，可以让达维娜更加了解马塞尔的为人。但他们都没有想到克劳斯的另一步棋，达维娜在喝下提姆递来的水以后中毒。被催眠的提姆也中毒身亡。这就是与克劳斯作对的下场。
就在大家都以为达维娜必死无疑时，达维娜又苏醒了过来。原来在达维娜杀死几名女巫返回营地时，萨宾已经复活。她在事先就对自己施下了保护咒以防意外。但她刚醒来就看到马塞尔在自己身边，马塞尔要求她给达维娜也施保护咒，否则就再次拧断她的脖子。这也是马塞尔在为自己留下后路，如果没有女巫的牵制，克劳斯残酷的本性很可能会杀死所有人。
在丽贝卡的保护下，伤心欲绝的达维娜回到了营地。在房间里，马塞尔看着躺在床上昏睡的达维娜，知道自己再也无法得到她的信任。以利亚发现达维娜在画着一些奇怪的素描，她一直称之为即将到来的“邪恶”。
丽贝卡受够了自己哥哥的压迫，决定由自己掌握新奥尔良。她不相信马塞尔和以利亚，而是找到了一个强大的内应，达维娜。此外她还需要得到蒂埃里的帮忙。
以利亚把达维娜称之为“邪恶”的素描拼到一起后，发现竟然是自己曾经深爱着的塞莱斯特画像。此时一旁的海莉想打电话阻止索菲，但为时已晚。
