一个多世纪里，塞莱斯特用不同的面孔来到这个世界，一直潜伏在新奥尔良，就在以利亚的附近注视着。一百多年前，女巫们欢歌载舞的迎接圣父图德。图德除了先祖传授的魔法，还研习出献祭魔法，可以从祭品的生命中汲取力量，对抗吸血鬼和狼人。他的双胞胎儿子与他形影不离，为他提供着强大的力量。
当时始祖三兄妹还住在营地，作为新奥尔良的统治者，与人类和狼人之间有着不为外人所知的秘密协议，保持着各势力的平衡。图德到来，不仅要打破这种平衡，还要让女巫登上领导位子。为此图德割下市长的头颅，并在额头刻上倒三角的奇怪符号，向始祖宣战。克劳斯先假装友善，甚至邀请图德参加自己的晚会。在摸清图德的弱点后，克劳斯把图德两个儿子的头割了下来，夺走了他的力量，最后取了他的性命。现在图德借助塞莱斯特的帮助，再次复活，为自己复仇。
丽贝卡实现了自己的承诺，说服克劳斯赦免蒂埃里。同时丽贝卡也需要有人调查收获祭里四个女孩的法力到底去了哪里，她相信这些法力不可能凭空消失，曾与女巫谈过恋爱的蒂埃里就是最好的人选。只有找到吸收了法力的人并与之结盟，才能对付克劳斯。但以利亚对丽贝卡的作法并不赞同，他仍相信克劳斯在慢慢改变，不希望克劳斯再被激怒以至于前功尽弃。
现在克劳斯失去了达维娜，无法再监视新奥尔良的女巫。为了防止女巫在失去法力前垂死挣扎，克劳斯派人到女巫区捣乱，给她们个警告。但有两个吸血鬼因此失踪，等发现他们时已经被杀，尸身被放在一个诡异的魔法阵里。尸体上没有任何伤痕，除了额头上奇怪的倒三角形。马塞尔一看到，就知道这个图形曾经带来的血腥，转身就走。这在其他吸血鬼里产生了恐慌。
蒂埃里同样在克劳斯的码头仓库里发现了相同的魔法阵，但他只告诉了丽贝卡。丽贝卡知道这是献祭法术用的魔法阵，以为是女巫在模仿当年的圣父图德。但当图德真的出现在她面前时，她才知道这是个陷阱。在图德的咒语下，丽贝卡动弹不得，被图德用骨刀在额头上刻下倒三角图案。随后丽贝卡被放在魔法阵里献祭，图德利用她的不死之身，为自己提供源源不断的力量。看到这一幕的蒂埃里吓得逃回了营地，不敢声张。
以利亚一直联系不上丽贝卡，怀疑与克劳斯有关。正好看到躲在角落里的蒂埃里，从他紧张的神情以利亚就知道他一定在隐瞒什么。随后以利亚和海莉赶到码头的仓库，看到躺在魔法阵里的丽贝卡。魔法阵有着古老的结界，以利亚根本无法进入。为了打破结界，以利亚需要一些特殊的东西，比如女巫的血。海莉肚子里的孩子有着四分之一女巫的血统，以利亚在魔法阵洒上海莉的血液，结界消失。以利亚立刻把丽贝卡抱出了魔法阵。
马塞尔在酒吧里等待索菲，想知道女巫中是否有人使用献祭魔法，还向凯米讲起了图德曾经在新奥尔良掀起的血雨腥风，当年就是他把图德儿子的头颅交给了图德。这时图德突然出现，他要为自己儿子报仇，用马塞尔献祭。就在图德准备用骨刀在马塞尔额头上刻图案时，接到凯米求救电话的克劳斯赶来。这一次，图德有了更强大的力量，连克劳斯都不是他的对手。克劳斯在图德的咒语之中无力反抗，只能眼睁睁的看着骨刀慢慢伸向自己的额头。这时图德突然感觉力量消失，只好赶紧逃命。
能“打败”强大的图德，成为克劳斯拉拢人心的资本。他号召其他吸血鬼与他一起继续对抗女巫，否则就离开新奥尔良。原本以为会得到响应，没想到蒂埃里带头拒绝了他的领导，选择离开。随后有大半吸血鬼陆陆续续离开了营地。在确认得到了最忠诚的支持后，克劳斯和马塞尔开始计划对图德进行反攻。根据索菲的说法，阻止图德最好的办法就是不让他找到献祭的吸血鬼。克劳斯马上想到了囚禁之地，那里的吸血鬼就如同待宰羔羊一般。果然囚禁之地里已经尸骨遍地，每具尸体的额头都刻上了图德的三角标志。
在女巫的先祖墓地，图德把汇集了无数吸血鬼力量的骨刀递给了塞莱斯特。塞莱斯特用骨刀割断图德的喉咙，完成最终的献祭。此时骨刀拥有的强大力量，对始祖也能造成无法想象的伤害。
