海莉在庄园里找到了以利亚的日记。日记里记载着以利亚成为吸血鬼后的点点滴滴，在吸血鬼的魔性围绕下，兄妹间的人性逐渐消失，变得越来越冷漠无情，而克劳斯用残酷掩盖着自己的孤独。以利亚认为自己有责任把弟弟妹妹领回正轨。
看过以利亚的日记后，海莉想尽快救出以利亚。而克劳斯和丽贝卡仍在斗着嘴，根本没有一个完善的救援计划。在他们看来，如果马塞尔不肯归还以利亚，就向马塞尔开战。粗暴却很简单。
马塞尔也察觉到被派去公园杀死狼人的几个吸血鬼失踪了。最近接连损失人手，亲信蒂埃里怀疑与始祖有关，显然被克劳斯咬了一口差点丧命后，他对始祖怀恨在心。所以在克劳斯想要回以利亚的时候，蒂埃里坚决反对。马塞尔不想自己忠诚的手下与克劳斯发生争执，连忙拉着克劳斯离开。他不得不考虑手下的感受，始祖接连出现，让其他吸血鬼很不安，而且把以利亚还给克劳斯，也不利于他的领导地位。但马塞尔为了表示友善，邀请克劳斯参加晚上在营地举行的晚会。晚会上会有些当地的政要。这些人与吸血鬼之间有着各种肮脏的交易。
既然明着要不行，克劳斯和丽贝卡决定两面开战。丽贝卡负责对付女巫索菲，克劳斯则对付马塞尔，但先要解决蒂埃里这个绊脚石。丽贝卡找到海莉曾买草药的小店，很快就从店主凯蒂的嘴里得到答案。原来凯蒂一直和蒂埃里私底下有感情。克劳斯得到这个消息兴奋不已，心里已经有了除掉蒂埃里的计划。
丽贝卡向索菲描述了自己见到的小女巫，索菲马上就认出是达维娜。现在以利亚在达维娜手里，达维娜又和马塞尔在一起，克劳斯和丽贝卡要找回以利亚，女巫当然也希望达维娜能和马塞尔分开，双方的目的一致。所以需要索菲使用定位咒，但为了不让达维娜发现索菲，必须要有另一个替罪羊使用更强大的魔法。最好的人选就是叛徒凯蒂。
第一步完成后，克劳斯下一步就是挑拨马塞尔与女巫的关系，让马塞尔认为女巫透露有狼人的消息，就是在设置陷阱杀害吸血鬼。马塞尔遂决定给女巫们一个教训，派蒂埃里带一队夜行吸血鬼去女巫那进行骚扰。同时为了让马塞尔分心，丽贝卡特意结识凯米并邀请她去晚会。最后克劳斯精神控制了那个袭击海莉并被放干血的吸血鬼，在晚上行动时去攻击女巫凯蒂。
当晚，在其他吸血鬼对女巫的店铺进行打砸时，蒂埃里偷偷溜进凯蒂的店，轻轻的安慰着惊恐的爱人。随便砸碎几样东西后，蒂埃里出门说自己已经去过，以为这样可以保护凯蒂。却没想到被克劳斯控制的吸血鬼仍冲进店内，咬住了凯蒂的脖子。蒂埃里情急之下，杀死了伤害凯蒂的吸血鬼。杀死自己的同僚，这是马塞尔的大忌。
晚会带着吸血鬼特有的诡异氛围，凯米一身白色天使打扮倒成了众人之中的亮点，连克劳斯也觉得眼前一亮。马塞尔为了在这个吸血鬼群聚的晚会上保护情人，无暇管其他事。正当马塞尔沉浸在音乐中与海莉翩翩起舞时，坏消息传来。蒂埃里不仅破坏了自己的规矩，更破坏了自己的心情，马塞尔异常愤怒。而此时索菲正劝说伤心的凯蒂运用魔法去拯救蒂埃里。在凯蒂施法时，索菲则悄悄的使出定位咒。达维娜也感觉到了有人在使用魔法，可她能看到的只有凯蒂。马塞尔宣判囚禁蒂埃里100年时，凯蒂正走向吸血鬼营地。在去囚禁地的路上，马塞尔等人与赶来救蒂埃里的凯蒂正面对决，在凯蒂的魔法下吸血鬼根本无力反抗。正在凯蒂举起尖木钉扎向马塞尔时，一直躲在暗处的克劳斯冲出来拧断了凯蒂的脖子。
凯蒂的魔法突然中止，让索菲失去的掩护。丽贝卡为了不暴露目标，阻止了索菲继续施法。功亏一篑。只有克劳斯是受益者，让马塞尔欠了他一个人情。为了还这份人情，马塞尔决定归还以利亚。而达维娜仍在马塞尔手里，女巫仍会受吸血鬼牵制。等以后从马塞尔那打听到达维娜的所有事情，克劳斯就会亲自掌控这件强大的武器。这才是克劳斯的真正计划。为了达到自己的目的，克劳斯不会考虑其他人需要付出多少代价。但人算不如天算，克劳斯想到了所有的细节，却没想到达维娜。达维娜在找到可以杀死始祖的方法前，不同意归还以利亚。
海莉一个人在庄园里闲逛，碰到了女巫萨宾。因为其他人都要按计划行事，索菲派了萨宾来照顾海莉。萨宾可以利用草药看出是男孩还是女孩，这对海莉来说有很大的吸引力，所以同意萨宾在自己身上试验。能看出是女孩很让人开心，可萨宾却看到了更多意想不到的事。
