达维娜回到阁楼时发现以利亚的棺材已经打开，原本躺在里面的以利亚也已经不见踪影。以利亚并没有离开，他一直在等着达维娜。经过长时间的沉睡，以利亚极度需要鲜血滋润自己的喉咙，但他强忍住了咬住达维娜脖子的冲动，想说服达维娜与自己合作消除吸血鬼与女巫之间的矛盾。
克劳斯对女巫试图袭击海莉的事情非常愤怒，但索菲并不知情，她也不会愚蠢到杀死海莉殃及自己的生命。是萨宾把自己在鉴别海莉肚里孩子性别时看到的幻象告诉了艾格尼丝等一些极端份子，她看到这个孩子会让所有的女巫死亡。为了能让克劳斯和丽贝卡了解这一群女巫里的极端份子，索菲讲出了几个月前发生的事。8个月前，索菲还是个叛逆的女巫，只想在卢梭酒吧做个好厨师，过着逍遥放纵的生活。直到姐姐简安找到她，告诉她长者们将举行三百年一次的收获祭。在这个祭典上，将会选出四个16岁的女巫向先祖献祭，安抚先祖赐予女巫们魔法能量。因为现在的女巫没人见过这种古老的仪式，所以部分人持怀疑态度，索菲就是其中之一。但在长者的坚持下开始准备收获祭。四名合适的年青女巫被选出，其中有达维娜和索菲的侄女莫妮卡，对她们而言这是一种荣誉。但长者并没有告诉她们，祭典的最后，被献祭的女孩会被一一杀死。被杀的前一个女孩的魔力会转移到下一个女孩身上，直到四个女孩都死亡后，四个人的魔力传到地下献给先祖。在古老的传说里，这四个女孩的魔力被先祖接受后，会再次复活。可谁都不知道传说是真是假。为了不让献祭女孩产生恐慌，长者只告诉她们，在献祭时会用刀扎伤她们的手掌，使她们陷入沉睡。等先祖收到祭品后，四人就会苏醒，并拥有无边法力。
在河口死亡的女巫引起了马塞尔的注意，他要调查清楚为什么狼人会出现并杀死这些女巫。他要求克劳斯和自己手下一同前往。克劳斯立即赶往河口，他不想有任何能引向海莉和丽贝卡的证据被马塞尔发现。而马塞尔打算把达维娜转移到其他地方，防止再被人发现。在达维娜的掩护下，马塞尔并没有发现以利亚已经苏醒。显然达维娜对以利亚的提议很感兴趣。
克劳斯拖住马塞尔和他的手下，索菲、丽贝卡和海莉从小路赶到河口清理现场。在酒吧，克劳斯向马塞尔打听是如何认识的达维娜。马塞尔自信克劳斯不可能抢走达维娜，就讲起自己结识达维娜的经过。8个月前，吸血鬼与女巫还是处于相对平衡时期，马塞尔甚至还和索菲有段感情。索菲对简安和长者搞收获祭的极端行为非常不满，马塞尔从她的报怨里知道了这件事。但索菲并没有向马塞尔求助，而是求教堂的基兰神父说服女巫们取消这个荒唐的祭典。但女巫长者艾格尼比不想冒魔力消失的风险，她坚信收获祭能让她们从先祖那得到更多的能量。为了让基兰不再干涉女巫的事务，艾格尼丝悄悄对基兰神父的侄子学徒肖恩身上施下咒语，也就是这个咒语让肖恩失去了理智，制造了骇人听闻的教堂惨案。这一切都被索菲看到。
达维娜似乎很愿意和有绅士风度的以利亚聊天，告诉了他女巫收获祭上发生的事。在女巫的先祖墓地，长者招唤了土水风火四个元素附在献祭女孩身上。知道之后程序的索菲赶来阻止，却被其他人捂住了嘴。随后长者在毫无征兆的情况下，割断了第一个女孩的喉咙，然后是第二个、第三个。在场的人，除了索菲在为她们乞求长者改变主意，其他人甚至是达维娜的母亲都无动于衷。在惊讶失措的达维娜被推上祭台时，从基兰神父那得到消息的马塞尔带着手下突然出现，将她救了出来。此时，她已经能感受到另三个女孩的魔力正汇聚到她的身体里。为此，达维娜痛恨欺骗她的女巫们。收获祭的期限即将到来，如果她没有在最后期限内献祭，女巫的魔力会全部消失。到时达维娜就变成普通人，也会获得自由。她现在要做的就是耐心等待。虽然献祭女孩魔力的汇集证明了收获祭并非空穴来风，但达维娜不愿再相信那些欺骗自己，还残忍杀害自己最好朋友莫妮卡的女巫。她不想死。
在昨晚受袭击的现场，丽贝卡三人发现了狼人的足迹和爪痕。正要动手清理时，被马塞尔的手下托马斯发现。托马斯看到有始祖在场，吓得逃之夭夭。丽贝卡打电话通知克劳斯，托马斯很可能会去向克劳斯报告。随后丽贝卡到酒吧掩护克劳斯，克劳斯则外出寻找托马斯。等克劳斯灭口后，回到酒吧才发现马塞尔避开了丽贝卡，先行离开。原来不只克劳斯想拖住马塞尔，马塞尔同样要拖住克劳斯，为转移达维娜争取时间。
以利亚是个很好的听客听达维娜讲完自己的故事后，正想安慰她几句。此时大地似乎感受到了达维娜内心的波动，也随之发生了地震。以利亚的母亲是曾是法力强大的女巫，在她留下来的魔法书里，可能会有控制魔法的手段。如果达维娜愿意让以利亚离开，以利亚承诺用魔法书里的控制魔法内容作为回报。
马塞尔赶到阁楼，正拎着行李准备带达维娜离开时，大地再次震动。达维娜感觉身体越来越虚弱，晕了过去。马塞尔不得不把达维娜抱回阁楼。等马塞尔离开，达维娜睁开了双眼。想起几个月前马塞尔从先祖墓地把自己带到这里。也是在这里达维娜开始利用自己身体里的魔力向女巫实施报复，把感受到使用魔法的女巫画了出来，再由马塞尔派人按图索骥杀死她们。现在达维娜不想再被马塞尔利用，以利亚的魔法书对她有更大的吸引力。
在楼下的教堂，基兰神父让马塞尔尽快带达维娜离开新奥尔良。当初他就是为了挽救献祭女孩，才通知了马塞尔，却晚了一步。基兰不想再让达维娜牺牲。但看到马塞尔以王者自居的态度拒绝了自己的要求，基兰警告他，自己会联合人类与马塞尔对抗，还要马塞尔远离自己的侄女凯米。
索菲和海莉处理好袭击现场已经是深夜。曾经怀疑收获祭的索菲在见证了达维娜吸收另三个女孩的魔力后，已经改变了当初的想法。现在萨宾看到的幻象会不会也将成真？应不应当相信萨宾的话？索菲是否还会犯同样的错？
克劳斯对马塞尔愚弄自己，以转移达维娜的做法很愤怒。他决定好好教训一下马塞尔，让马塞尔知道谁才是真正的强者。可就在克劳斯打得马塞尔爬不起来时，以利亚现身。他还有账要和弟弟克劳斯算。
就在丽贝卡对海莉讲自己的家人有多可恶时，气哼哼的克劳斯推开大门冲进屋里，以利亚则不紧不慢的跟着进来。刚刚还在憎恨家人的丽贝卡看到以利亚马上投入他的怀抱。以利亚来不及回应丽贝卡的热情，先找到了海莉。海莉在他心里已经是很重要的家人。
以利亚从达维娜的话里已经发现了索菲的谎言。她把克劳斯引来并不是为了与吸血鬼争夺地盘，而是要抢回马塞尔手里的达维娜。索菲要完成收获祭，简安也是为了让自己女儿莫妮卡复活而牺牲自己的生命，帮助索菲完成计划。索菲会为了自己的计划不惜任何代价。
