克劳斯冲进教堂，看到海莉被女巫死死按住。女巫见克劳斯满脸杀气，马上念动咒语，一股无形的力量把克劳斯按在高高的墙上无法动弹。海莉一阵腹痛，孩子终于出生。杰妮薇用匕首割断脐带。孩子的降生让海莉恢复了平静，恳求杰妮薇让自己抱一下孩子。就在海莉抱着孩子望向克劳斯时，莫妮卡从背后用匕首割断了海莉的喉咙。克劳斯眼睁睁的看着这一切发生，嘶声大嚎。莫妮卡无动于衷，一个手势就让克劳斯的脖颈折断。克劳斯从高处重重的摔了下来，晕死过去。杰妮薇、莫妮卡和另一名献祭女孩带着刚出生的孩子离开了教堂，准备在第二天清晨月落之时开始献祭。等以利亚找到教堂，只看到悲伤的克劳斯抱着海莉的尸身瘫坐在地上。他无法相信海莉已经死去，痛恨自己未能保护好海莉。克劳斯看到以利亚脖颈上狼人的咬痕，毅然咬破自己的手腕，要用自己狼人的血液救治以利亚。两个兄弟几百年来将首次为同一个目标并肩战斗，找回孩子为海莉报仇。
以利亚外出寻找海莉，马塞尔和凯米留在营地照顾仍在垂死挣扎的吸血鬼。达维娜到营地想寻找克劳斯，才知道营地已经发生大乱，而马塞尔也已被克劳斯咬伤危在旦夕。达维娜找到克劳斯和马塞尔打斗的地点，用魔法收集起克劳斯喷洒出的血液。但收集到血液只够救治一个人，给乔什还是马塞尔，达维娜无法做出选择。马塞尔从达维娜手里接过盛有血液的杯子，送到了乔什的嘴边。
乔什得救了，但还有更多的吸血鬼需要狼人的血液救治。马塞尔离开营地想找到克劳斯，得到更多的血液。凯米知道马塞尔无法战胜克劳斯，就说出了基兰的暗黑武器库。马塞尔和达维娜随同凯米来到旅馆房间，惊讶的看着密室里大量的法器。达维娜从中挑出一件魔法飞镖，只要扎中克劳斯就会在身体上产生上千道伤口，这正是收集血液需要的。而同时达维娜还悄悄的藏起了几件复活所需要的法器。
以利亚和克劳斯在墓地里回来寻找，却总找不到女巫仪式举行的地点。克劳斯登高一望，才知道墓地早已被女巫施下魔法，成为了巨大的迷宫。两人只是在迷宫里漫无目的的跑来跑去。以利亚失去了往日的冷静，指责克劳斯所做的一切害死了海莉，也害死了自己的女儿。发泄完怒气之后，以利亚呆坐在墓地里，毫无办法。教堂里，海莉脖子上的伤口逐渐愈合，从死亡中复活，随之而来的是对鲜血的饥渴。她坐了起来，想起之前发生的事情，立刻赶往墓地。
杰妮薇、莫妮卡和另一名献祭女孩穿上洁白的衣服，在祭祀地点等待着月落时分。但莫妮卡仍然不相信杰妮薇，更希望她无法完成献祭。如果这样，莫妮卡就能完成收获祭，让第四名女孩凯西复活，杰妮薇则回到她该去的地方。莫妮卡也能因此登上领导地位。
此时达维娜在营地正准备施法复活迈克尔。从埃丝特的魔法书里，达维娜看到一条可以从魔法漩涡中吸收力量的内容。在迈克尔的解释下，达维娜明白了魔法漩涡是指一些特殊的物品，比如一个神奇的婴儿。但现在达维娜不需要更多的力量，她已经有了从基兰仓库里得到的法器，足已让迈克尔从地狱复活。迈克尔回到阳间，贪婪的吸食着大厅里垂死吸血鬼的血液恢复自己的体力。
以利亚和克劳斯仍在墓地里徒劳的寻找，直到海莉出现。看到海莉，以利亚就明白发生了什么事。海莉死时身体里有孩子的血液，其中吸血鬼的血液让海莉转化成了混血儿。新产生的吸血渴望让海莉能感觉到孩子的所在，寻着感觉，三人找到了女巫的祭祀地点。以利亚看到杰妮薇高举匕首对着祭坛上的孩子，随手抓起身边的花坛丢了出去。杰妮薇被花坛砸倒，匕首脱手飞落到一旁。海莉跑向去捡拾匕首的杰妮薇，一脚把她手里的匕首踢飞。匕首落在了祭坛旁。两名献祭女孩立刻拦在祭坛前，联手召唤先祖之力阻止以利亚等人靠近祭坛。克劳斯从铁栅栏上掰下一根铁杆，奋力掷向献祭女孩。莫妮卡见自己的同伴被飞来的铁杆钉在墙上陨命，感到身体里先祖的力量流失了一半。眼见无法拦住步步逼近的以利亚，莫妮卡捡起匕首刺向婴儿。千钧一发之际，马塞尔赶来丢出飞镖，正扎在莫妮卡胸口。顿时莫妮卡身上裂开千道伤口瘫倒在地。就在以利亚和克劳斯诧异之际，马塞尔抱起祭坛上的婴儿逃走。
克劳斯追着马塞尔来到营地。马塞尔本想用婴儿要挟克劳斯用血液救治其他被狼人咬伤的手下，但回到营地只看到满地尸体。他们早已死在迈克尔之手。克劳斯和马塞尔并不知道是迈克尔杀死了这些吸血鬼，以为是狼人去而复返下了杀手。克劳斯没有像从前一样因马塞尔想要挟自己而生气，反而因为马塞尔救了自己的孩子与他冰释前嫌，主动将让马塞尔吸食自己的血液。现在唯一能庆幸的就是孩子平安无事，但迈克尔却在暗处虎视眈眈的注视着两人的一举一动，手里紧紧的攥着亲手制作的白栎木桩。
等马塞尔离开后，克劳斯轻轻的把女儿放在婴儿床里，静静的看着这个新生命。迈克尔手持着白栎木桩慢慢靠近，突然被一股无形的墙挡住去路。达维娜在复活迈克尔的时候，多了一个心眼，加入了一件法器能让迈克尔必须服从自己的指令。
迈克尔痛苦的跟随着达维娜来到教堂阁楼。达维娜并不想让迈克尔杀死克劳斯，而是要惩罚他。在达维娜准备好之前，迈克尔只能像达维娜以前一样，成为藏在阁楼里的秘密武器。
以利亚和海莉联手抓住了杰妮薇。杰妮薇说出要用克劳斯孩子献祭的原因，让以利亚万万没想到的是，要求杀死孩子的不是别人正是自己的母亲埃丝特。这时以利亚才知道，即使是死亡也无法阻止母亲要灭绝血亲的决心。只要孩子还活着，女巫们就不会停止对她的追寻，直到被献祭给先祖。而杰妮薇因为任务失败，也受到了先祖的惩罚。看着七窍流血的杰妮薇，海莉举起匕首结束了她的痛苦。
现在海莉和孩子都非常危险，不仅是女巫，连已经掌权的格雷罗家族也视有皇族血统的海莉及其孩子为威胁。为了不让孩子卷入这场战争，海莉做出重要的决定，把孩子送出新奥尔良，自己留下来解决这些麻烦。为了保护孩子的安全，克劳斯想出李代桃僵之计。为此，马塞尔要去外地医院找夭折的婴儿，并自愿让克劳斯抹去自己这部分记忆，相信孩子已被女巫杀死。
新奥尔良的市政大楼前，科雷亚向媒体宣布将维护城镇的秩序。跟随在她身后的奥利弗看到马塞尔在人群后一闪而过，马上跟了上去。在曾经的女巫商店里，马塞尔向奥利弗提出吸血鬼退出新奥尔良搬去密西西比河对岸，同时还献出自己的礼品，克劳斯“孩子”的尸体，以示诚意。
凯米在街头的悼念墙上看到克劳斯对孩子的怀念卡片，信以为真，赶到营地安慰克劳斯。克劳斯为了不让凯米陷入危险，无情的回绝了她的好意。凯米伤心的掩面离开。
夜晚，以利亚轻轻的扎破孩子的拇指，心痛的海莉轻吮着孩子的血液，转化成半狼半吸血鬼的混血儿。随后以利亚和海莉在公众面前悼念自己的孩子，而克劳斯则带着孩子来偏远的荒郊。这个世界上唯一能让克劳斯信任并托付的人只有自己的妹妹丽贝卡。丽贝卡作为妈妈开心的抱着孩子，愿意用自己的一生守护着她。看着克劳斯眼里的温柔，丽贝卡相信上帝的确存在。克劳斯为孩子取名为霍普，寓意着新的希望。
阴森的墓地里，第四名献祭女孩凯西复活。她摇摇晃晃的走到了埃丝特的墓前，献上了一支玫瑰。芬恩，一个又高又瘦的黑人，也来到墓前，称凯西为“母亲”，并愿意追随她为家族而战。
（本季终）
