图德死后，献祭女孩中的莫妮卡随即复活。当她从墓室里爬出来时，着实把游客吓得不轻。莫妮卡复活的神迹在小镇上传开，索菲赶到墓地看到萨宾，或者说是塞莱斯特，正陪在莫妮卡身边。为了掩盖真相，当地政府只能宣称这只是一个表演节目。
教堂在惨案发生被关闭后，在基兰神父的努力下终于重新开放。始祖和马塞尔混在虔诚的居民当中听着基兰神父的布道，两名复活的女巫长者巴斯蒂娜和杰妮薇也悄悄出现在教堂门口。布道结束后，基兰如同以往一样在门边一一送别虔诚的教友，当他看到巴斯蒂娜时吃了一惊。巴斯蒂娜没等基兰反应过来就抓着他的手，施下了扰魂咒。用不了多久，基兰就会像肖恩一样，失去理智。
吸血鬼营地里同样收到了一份不可思议的礼物，圣父图德的尸体被人摆放在大厅的中央，尸体下是神秘的魔法阵。这让以利亚和克劳斯百思不得其解，这种方式是典型的女巫挑衅的方式，但她们又为什么要杀死图德。丽贝卡带来莫妮卡复活的消息，马塞尔立刻意识到只要杀死取代达维娜复活的女巫，达维娜或许也可以复活。可问题是，那个女巫到底是谁？海莉认为达维娜生前画了很多塞莱斯特的画像，很可能塞莱斯特就是取代她的人。从目前的情况来看，已经不是简单的女巫袭击吸血鬼事件，而是女巫在向吸血鬼宣战。
以利亚担心海莉留在营地会有危险，就让丽贝卡把海莉转移到种植庄园。马塞尔赶来告诉她，在教堂里看到了杰妮薇。两人与杰妮薇有过节，丽贝卡要马塞尔再次去干掉她。
卢梭酒吧里，凯米正在招呼一名陌生客人，杰妮薇。看到叔叔基兰进来，很不情愿的上前招待。她一直想不明白叔叔为什么要和吸血鬼同流合污。但看到基兰两手颤抖的端着酒杯，凯米又关心起叔叔的健康。基兰这次来也不想再劝凯米离开新奥尔良，只是希望当肖恩的事情再次上演时，凯米不要在他的身边。凯米绝不会这么做，一定要找到解决的办法。这时杰妮薇走了过来，拿出一把骨刀。只要凯米把骨刀刺入克劳斯的胸膛，她就愿意为基兰解除魔咒。
丽贝卡送海莉到种植庄园。海莉想在今晚月圆之夜邀请自己的族人，在几小时恢复人形的时间里，在庄园里聚会。当晚的聚会非常热闹，丽贝卡也不由得被热情的狼人感染尽情狂欢，甚至对其中的一个狼人，奥利弗，着迷。此时有个叫杰克逊的狼人找到海莉，他原本是狼族里指定为海莉丈夫的人。当年为了与吸血鬼、女巫对抗，狼人的两个家族决定合并在一起，因此为年幼的杰克逊和海莉订了婚。之后事与愿违，因为狼人拒绝向吸血鬼妥协，马塞尔就让女巫给狼人们下了反转咒。现在海莉是家族里最后一人，其他的狼人将会追随她。
马塞尔来到女巫区。索菲不相信他会真心想复活另三名献祭女孩，但莫妮卡能感觉到马塞尔是真心为了达维娜，而不是想利用她的魔法。如果要索菲找到那些长者，这可以说是一种背叛，索菲希望在吸血鬼与女巫开始战争前就能带着莫妮卡离开。
教堂里，凯米照顾基兰在阁楼上休息。克劳斯闻讯赶来。凯米完全有机会把骨刀扎入克劳斯的心脏，但她并没有这么做。她的善良不允许她这么做，而且她也不傻。女巫失去了骨刀，就会在战争中失去重要的武器。只要吸血鬼能赢得战争，就不怕救不了基兰。
以利亚一直在思考塞莱斯特的事情，按达维娜的预感，她一定就在附近。索菲在塞莱斯特的遗骨里没有吸到魔力，以利亚就知道塞莱斯特是假死，而本体在另一具躯体里。想来想去，只有预言了海莉孩子的萨宾最有可疑。萨宾的预言让最后一名长者艾格尼丝死亡，只有如此萨宾才能掌握收获祭，让长者取代献祭女孩复活。以利亚以为塞莱斯特会顾及曾经的感情，告诉自己这么做的原因。他错了，塞莱斯特当初因为克劳斯的谎言而死，以利亚却仍选择与克劳斯站在一起，这让塞莱斯特对他的感情消失殆尽。趁以利亚不备，塞莱斯特悄悄施下了咒语，以利亚的能力被大大削弱。
就在马塞尔让索菲施定位咒时，克劳斯出现抢走了莫妮卡。他要用更快的方法找到巴斯蒂娜，否则就杀死莫妮卡。马塞尔立刻阻止克劳斯罪恶的行为，打斗中骨刀掉落在地。克劳斯刚拧断马塞尔的脖子，却被背后的索菲偷袭，骨刀深深刺入了克劳斯的胸膛。骨刀自动陷入克劳斯的身体里，让克劳斯失去知觉。巴斯蒂娜随即出现抓走了克劳斯。
就在丽贝卡与奥利弗深情相吻时，突然被其他狼人袭击。而从咒语中逐渐恢复意识的以利亚也接到海莉的电话，女巫欺骗杰克逊等人到庄园来解除反转诅咒，这很明显是另有阴谋。但现在已经晚了，海莉被女巫困在了屋里无法出去，而丽贝卡则在屋外的树木里。塞莱斯特正在先祖墓地念着咒语，让庄园燃起熊熊大火。以利亚及时赶来冲破被魔法加固的窗户，救出海莉和杰克逊。而此时的丽贝卡经过与狼人的浴血奋战已经筋疲力尽，倒在地上。与她有着前世宿怨的杰妮薇出现在她眼前。
等以利亚找到丽贝卡曾经来过的地方，只看到满地狼人的尸体，和丽贝卡的上衣。三名长者塞莱斯特、巴斯蒂娜、杰妮薇也随即出现，克劳斯和丽贝卡已经落入女巫之手，只剩下以利亚。而以利亚在塞莱斯特的咒语之下无法正常发挥自己的能力。女巫占尽上风，并开始崛起。海莉也因为没有遵守对女巫的承诺，她的叔叔基兰也将步肖恩后尘，接受痛苦的惩罚。
愤怒的以利亚发动所有的吸血鬼去寻找女巫，发誓要将她们斩尽杀绝。
吸血鬼与女巫的战争一触即发，索菲不想卷入其中，要带着莫妮卡一起离开，到其他地方过正常人的生活。但莫妮卡是传统女巫世家出身，绝不肯放弃自己女巫的身份。她对索菲背叛女巫的行为早有不满，要清除眼前这个没有信仰的女巫。在莫妮卡的诅咒下，索菲七窍流血，倒地身亡。
