丽贝卡从床上惊醒，环顾四周，发现自己在一幢破败的大楼里，周围横七竖八的摆放着几张病床和一个轮椅。丽贝卡依稀记得这里曾是疗养院，自己曾在这里做过护士，与杰妮薇的恩怨也就是在这里开始的。因为丽贝卡身上还残留着狼人的毒素，身体虚弱不堪，只能任由杰妮薇摆布。杰妮薇想在这里和丽贝卡好好的叙叙旧。而大楼另一端的房间里，塞莱斯特看着一动不动的克劳斯，心里盘算着自己的计划。
先祖墓地，莫妮卡和其他人在为索菲送行。以利亚突然冲进葬礼，要他们说出丽贝卡和克劳斯的下落。莫妮卡早已得到塞莱斯特的传授，丝毫不惧以利亚的威胁，反而施法，让以利亚皮肤上出现一些人的名字。这是一种古老的游戏，以利亚只有破解了谜底，这些名字才会消失。想要找到丽贝卡和克劳斯，就必须解开这些名字背后的秘密。
以利亚怀疑这些名字就是塞莱斯特多年来使用的身份。在以利亚开始着手调查时，海莉请他着重调查名单里的布琳•德弗罗。因为索菲说过向狼人家族施下反转诅咒的是她的族人，如果能证实是布琳施下的咒语，那使用这个布琳躯体的塞莱斯特一定能解除咒语。
疗养院里，杰妮薇拔出克劳斯身体里的骨刀。因为骨刀里的黑魔法太厉害，克劳斯还需要一段时间才能恢复。杰妮薇这么做并不是出于好意，而是要利用克劳斯。她让克劳斯喝下混有丽贝卡和自己鲜血的草药汁，把三个人的意识联系到一起。克劳斯的眼前逐渐出现了丽贝卡的记忆。
1919年，新奥尔良发生重大流感疫情。丽贝卡在这所疗养院里做护士，有意结识了女巫杰妮薇。这是她和马塞尔计划的关键一环。、马塞尔打算利用女巫的魔法将克劳斯在新奥尔良的消息传到大洋彼岸始祖们的父亲那里。只要克劳斯被杀死或逃跑，马塞尔和丽贝卡就能无忧无虑的在一起。而当时天真无邪的杰妮薇就成了马塞尔和丽贝卡的目标。
以利亚在教堂的圣器收藏室找到一份前任市长留下的超自然生物死亡清单。这份清单里也有布琳•德弗罗的名字，同样是溺水身亡。马塞尔对她很熟悉，说出就是她诅咒了得罪过马塞尔的狼人家族。经过对比，以利亚发现身上的名字都是死于自杀的女巫，除了一个人克莱拉•萨莫林，她是死于1919年的流感爆发。在查到这个名字后，以利亚皮肤上的名字一个个消失。看来已经找到了答案。可塞莱斯特为什么要突出这个名字，以利亚并不清楚，马塞尔却心里有数。马塞尔也因此知道，丽贝卡和克劳斯一定就在疗养院，只好向以利亚交待了以前发生的事。
疗养院里，丽贝卡还在魔法产生的幻觉里，回想着1919年发生的事。丽贝卡为了自己的目的，假意结交杰妮薇。为了帮助自己的朋友找到父亲，杰妮薇用魔法把丽贝卡给的一张剪报发到了大洋彼岸，剪报的内容正是凯米曾找到的1919年报纸上的照片。丽贝卡和马塞尔一起紧张的看着杰妮薇手里的剪报，在咒语中化为灰烬消失在空气中。可没多久，丽贝卡因惧怕克劳斯的报复，想让杰妮薇收回咒语。在得知咒语无法逆转后，丽贝卡为了自保，用流感病人的血感染杰妮薇以及无意中推门而入的克莱拉，并控制看护人把她们隔离直到死去。之后，始祖的父亲寻着线索到达这里，在新奥尔良掀起腥风血雨。这个局面出乎丽贝卡和马塞尔意料，最终反而导致两人分离。
克劳斯看到了丽贝卡所有的记忆，他没想到自己的妹妹会为了马塞尔，让父亲来杀死自己，当年被父亲虐待、侮辱的愤怒重新涌上心头。他绝不允许被人背叛，即使是自己的家人也不行。塞莱斯特的目的终于达到了，始祖家族兄弟反目，分崩离析，这是对以利亚选择维护克劳斯的惩罚。
大楼里丽贝卡在逃避着克劳斯的追杀。塞莱斯特得意洋洋的走出大楼，却被赶来的海莉从背后打晕。丽贝卡逃进了死胡同，背后克劳斯慢慢走过来，手里拿着从杰妮薇那得到的骨刀。当这把刀插入心脏后，带来的只有撕心裂肺的痛苦，却又无法动弹，时间也不再有意义，如同身处地狱。这正是克劳斯想给予丽贝卡的惩罚。丽贝卡没有求饶，因为她深知这没有任何作用，只会让克劳斯感到猎杀的快感。丽贝卡只有试图反抗，但虚弱的她根本不是克劳斯的对手。马塞尔找到他们，想帮助丽贝卡，也被克劳斯打倒。正在克劳斯举起骨刀向丽贝卡扎去时，以利亚突然从背后抓住克劳斯高举的手，顺势将骨刀刺入了克劳斯的心脏。
