秦姓演员已经很明确地表示自己不喜欢他们的剧本，也对出演没有兴趣，但是日本兵已经不容许她有任何忤逆之词，直接胁迫着她去给日本长官作陪。
日本上层对秦姓演员有好感，便让她陪着在电影院看电影。当时还去了很多记者，故意拍了很多秦姓演员的照片，就在这时，一个粉丝凑近秦姓演员，建议她现在去厕所。就在卫生间，安娥带着几位同志在日本兵的眼皮底下救出了秦姓演员，并且连夜乘船去了长沙，在桂林和参与演出的几位同志汇合，了解了要出演的剧本后，便和其他演员走水路到桂林。
演员已经全部就位，接下来就该请导演来指导了，经过慎重决定，选择了本土的欧阳予倩导演和国外刚刚回国的戏剧博士焦菊隐。两位大导演第一次会和，在会议上便发生了严重的分歧，焦菊隐不想以戏剧班子为基础演员，也不需要跑龙套的，他想用全新的阵营来演绎。这两个大导演谁也不服气谁。夏衍在一旁很尴尬，虽然第一次会议不欢而散，但是夏衍还是觉得焦菊隐有戏剧方面深厚的造诣。
夏衍去找李克农寻求意见，李克农从未想要将焦导演换掉，而是让夏衍学习周恩来同志的调解技巧，两位大导演都有丰富的经验和造诣，都能给剧组带来全新的体验和丰富的学习机会。李克农的话让夏衍矛塞顿开，当听到李克农建议让桂林地方官黄旭初来给对方一个团建的机会，黄旭初处事非常谨慎，夏衍便想到了谢秘书。
谢秘书仔细斟酌后，亲自给黄旭初打了电话，在电话中告诉黄旭初，上级领导白崇禧非常重视这部话剧，因为日理万机没有时间回桂林，让黄旭初尽地主之谊。黄旭初对白崇禧的话言听计从，既然白崇禧都发话了，他立刻照办。
晚上，黄旭初邀请了桂林知名文学界的文艺学家会餐，当时徐悲鸿也来了，亲自将自己的一幅画送给黄旭初，那是一副雄鸡打鸣的内容，一只雄鸡傲然矗立在高山之巅鸣唱，太阳缓缓升起，阳光顿时普照大地。黄旭初很感动，当时便举杯致谢桂林的文艺学家为当地文学界添光彩。
田汉做的《义勇军进行曲》非常成功，海外也开始传颂这首歌，美国记者爱今生还远赴大半个地球来到中国，亲自去见田汉，并且拍下了珍贵的照片，等在美国时报的扉页，来借此传达全世界反战呼声。
