上海沦陷后，人民寄希望与武汉，希望能得到党军的庇护，但是没多久，国M党也撤离了武汉飞往重庆，当初南京上海失守就遭受到日军的全面轰炸，民众很担心会遭遇到南京的惨案，纷纷从武汉撤离。
蒋介石在飞往重庆的飞机上，看到地面密密麻麻逃亡的人群，作为负责人民安全的重要首脑，当初心里会是怎样的一种体验，恐怕只有他自己心里清楚。周恩来去开会的路上遇到了车辆出现故障的白崇禧，白崇禧对国共合作是持积极态度的，周恩来便停下车让人帮忙检修车辆，然后和白崇禧交流了一会儿，对于日本军事力量强大这个事实，白崇禧自然是亲历人，看到身边经过的成群的难民，他也对未来有深深的忧虑。周恩来给白崇禧了一本毛主席写的《论持久战》，这本书中详细分析了中国的国情和未来的革命计划，粉碎了日本侵略速战速决的计划，给中国人带来了希望。白崇禧接过书，表示会认真拜读，身边的秘书机警地注视着周围的一切。
此番周恩来同志还和白崇禧商量在国共合作之际，给救亡日报行个方便，回复国外华侨和中国的外交部，如此以来能够让华裔的捐赠顺利到达中国。
在武汉的码头还有火车站，汇集了众多艺术家和诗人、作家，有艾青，王鲁彦，陶行知，李克农，巴金，徐悲鸿等等，有时候他们会在街头上遇见，相互打了照面后都会谈论国家现状，希望能够用手中的如椽大笔能为中国贡献力量，尽管微不足道，但是星星之火足以燎原。
夏衍和李克农也到达了武汉，他们开始组建救亡日报基地，吸纳优秀的人才，组成最坚强的战线，丰子恺也加入了基地，大家汇聚在一起，此时这些爱国作家文人都在为中国的前途担心。
李克农发现自己身后时常跟着“尾巴”，这些尾巴不是国党便是日伪军，李克农平时也跟儿子交代，如果有一天自己牺牲了，就让他照顾好妈妈，如果妈妈也牺牲了，就让孩子去照顾国家。
