李克农亲自送周恩来同志上了汽车，发现楼上拍照的人不小心弄掉了相机，他迅速走过去，人不知鬼不觉捡起相机收走了。丢相机的人到处找不到东西非常沮丧，他是汪精卫那边的人，密切关注着桂系长官白崇禧和中共的联系，这次丢了相机特务那边开始加强警惕，他们派人密切监视着酒坊，彻底摸清楚酒坊人的身份和来历。
李克农迅速将相机里的照片洗出来，看到拍照的内容是白天白崇禧见到的每个人，还有发生的事情，面孔拍得非常清楚。李克农赶紧把照片拿给周恩来同志看。周恩来让李克农先不要轻举妄动，现在是国共合作的关键期，但是国民党内部党派众多，汪精卫戴笠等人都在蠢蠢欲动，随时都有可能采取破坏合作的行动。周恩来同志叮嘱李克农千万要集中精力做事，现在他们不仅要防范左派势力，还要警惕右派，
晚上，白崇禧请周恩来还有文艺界知名学者和作家看戏，抗战在即，每个人都忧心忡忡，但是桂戏的内容依然局限于男女爱情的内容，台下的观众看不下去了，国家四分五裂，根本没有心思看这些，观众陆续走了大半。
白崇禧也觉得自己请大家看戏内容低俗，中途就送周恩来回去，他对这次没有招待好大家感到抱歉，周恩来肯定了演员的唱功和桂系风格，但是题材和内容如果能够与时俱进就更好了。
戏班的班主看到今天的戏份刚刚开始就冷场，开始重重惩罚两个演员，后天进来一个当晚的观众，这位戴着眼镜的学者制止班主的惩罚，提醒他冷场的原因并不是因为演员的表现，而是班主没有改革。班主乍然一听有道理，便放下了手里的棒子。
学者从戏班离开，旦角小金凤从后面急匆匆地跑过来，请教如何改革，这位学者便给她推荐了欧阳予倩，称这位能够为他们改良戏曲题材。
日本反战同盟鹿地宜和池田杏子带着机密来到桂林，周恩来同志安排李克农对两个人进行特别保护，一天，李克农接到电话，听到两个人已经被日伪军盯上，便立刻部署秘密转移的行动，在敌人的眼皮底下将一对夫妇送走。
任素宁辗转来到桂林，敌人的爆炸机再次进行轰炸，任素宁加入医疗救助的队伍，帮助医生对伤员进行一些清洗和包扎工作，就在包扎伤员期间，她见到了几年前的恋人韩大勇，韩大勇带着人不断抬来伤员，身影依然像刚刚认识时那般挺拔和英勇。这几年经历了那么多事，还以为此生再也见不到恋人了，任素宁红了眼眶。
韩大勇也发现了任素宁，在输送伤员的间隙，他坐在任素宁凳子旁边，告诉她——前些日子，他们去南京救援时，曾经经过任素宁的家，发现已成为废墟，万幸的是他们还能够遇见。短暂的聊天，任素宁也想要跟着韩大勇上阵杀敌。韩大勇无奈，现在部队上根本没有女同志，也没有这个规定，他让任素宁好好活着，只有活着才有希望。分别时，任素宁祈祷恋人能够活着打完仗回去，她也明白或许这一次的分离便是生离死别。
任素宁的同伴商量后决定去军队报名医疗小组，她跟着也去了，没想到在报名时一眼便认出了正在训练部队的韩大勇。
