广西办事处经过一番筹备，轰轰烈烈开始了，刘翰曹也去参加了剪彩仪式，处心积虑了这么久，到头来被人捷足先登，刘翰曹心里肯定不自在，但是对方身份显赫，并且拥护李夫人上位的人都是不敢得罪的，这口窝囊气只能憋到心里。
此时桂系地下特务组织头子直接找到刘翰曹的办公室，并且拿来了上峰的加急信，之前叮嘱他们不要妄动，现在终于有了正面的回复，让他们一切行动转入地下。看来上峰已经要行动了，对于一直蠢蠢欲动的刘翰曹来说是个不可多得的机会，自古乱世出英雄，他这把隐藏在党内的刀要出窍了。
有几十名孤儿组成的新安旅行团在李克农的保护下，来到桂林，给孩子们提供了温暖安全的地方，平时跟着老师上课，间或唱起民族救亡歌曲，他们到了哪里，就将不畏日寇侵略的歌声唱到哪里，因为都是国难中父母被害的孤儿，他们的坚韧和果敢引起大半个中国的普遍关注。
刘翰曹听到这些孩子们到了八路军的驻扎地，他觉得不能让八路军这么自在，便公然带着一对全副武装的士兵去截人，想要把孩子们带到党国这边，当时，任素宁正带着孩子们唱国歌，孩子们整齐一致，斗志昂扬，忽然来了七八辆卡车，并且车上下来的士兵全副武装都带着枪指着那些孩子们。
任素宁和孩子们被这突如其来的阵势吓到，李克农立刻站在孩子们前面，安抚大家不要紧张，一边命令自己的士兵把枪放下，李克农来到刘翰曹面前，刘翰曹称这些孩子都隶属于国党，现在要把他们领回去。李克农也极力解释这些孩子到桂林的时候，衣食都没有着落，地方官员黄旭初曾经撇清关系，称旅行团是民间个人组织。但是刘翰曹的目光逼人，李克农不想破坏国公合作给关系，只好暂时妥协。
那些孩子强行被送到卡车上，任素宁在一旁看到心里非常愤慨，这些都还是十几岁的孩子，被一群端着枪的士兵强迫到卡车上跟着刘翰曹走。任素宁拍了很多张照片，还激动地写了很多愤慨的文字，准备发表在救亡日报上。
夏衍看到文章后，立刻提醒任素宁这篇文章不能发，一旦发出去，会严重干扰国公合作的局面，会引起社会轰动，同时百姓开始在心里站位，并且将救亡日报推到风暴口，但是任素宁就是不能理解，两个人还争论一番。
后来由同事的耐心解说和分析下，任素宁终于明白了自己的冲动差点酿成大错，她主动去探望了孩子，发现孩子们有了干净温暖的住处，并且国党给他们每个孩子置办了一身新衣服，暂时衣食无忧，便也终于安心。在孩子们中间，任素宁还提出要经常来教他们外语。
桂系的地下行动开始了，刘翰曹接到了暗杀柳亚子的指令，并且是就地解决。他欣然接受任务，很快安排人按计划行动。
