抗日战争胜利后，中国人民迫切希望建立一个和平、民主的新中国。1945年8月25日，党中央发表《对目前时局的宣言》，明确提出和平、民主和团结的三大口号，1945年8月28日，毛泽东和周恩来等人赴重庆谈判，此时的中国，正在面临两种命运和两种前途的较量。这是毛主席第一次坐飞机，多少有些紧张，美国的赫尔利大使试图缓解他的紧张感。与此同时，蒋介石在半路改变主意，让周将军代替自己去接毛泽东等人。
飞机上，他们就这次谈判表达了各自的意见，周恩来补充说今天的言论并不代表官方的意见。国民党张将军和美国赫尔利先生一再表示，这次和谈他们是诚心诚意的。国民政府军事委员会的委员长侍从室二处主任陈训恩将谈判的细节条款交给蒋介石过目，蒋介石却想让共产党说出他们的细节条款，国民党再进行一一驳斥，至于陈训恩写的细则条款，要作为最后的底线拿出。陈训恩便明白，这次的谈判是假的。
毛泽东和周恩来等人抵达重庆，记者朋友们给他们拍照留念。当晚，蒋介石举办宴会欢迎他们的到来，毛泽东上座后表示他对这次的谈判很是期待。蒋介石称这次谈判是国民党和共产党之间的事情，而毛泽东认为让全国大众来谈判又有何不可。坚持真正的革命理想，是为更大基数的民众谋利益，共产党一直坚持着这样的理想和信仰。蒋介石也认为中国大众也该过上安稳和平的日子，他借此机会提出让共产党放下武器，接受改编。
听到这样的话，毛泽东只是笑笑，他们在这方面吃过亏，也知道蒋介石和国民党究竟是什么样的人，所以绝对不会接受改编的。在毛泽东与蒋介石交谈时，周恩来也在与国民政府军事委员会的调查统计局副局长戴笠交谈，虽然周恩来知道此次重庆之行或许有危险，但他们是为民族大义而来，这也是共产党的信仰。戴笠不以为意，没有了生命谈何信仰。不管如何，周恩来希望戴笠能记住今天说的承诺，双方共同为和平而努力。
听说毛泽东此次前来戴了一顶特殊的帽子，蒋介石故意理解为三民主义的帽子压在了共产党的头上。毛泽东当然没有顺着他的话回答，反而指出，不会保护脑袋的帽子也无用。双方以帽子和脑袋比喻共产党和国民党，简单的交谈中表现着各自坚决不让的原则和底线。重庆特园，周恩来将毛泽东在重庆的居所安排在民主之家—特园，虽然旁边就是戴笠的宅子，按理说不安全，但是完全可以利用戴笠，保护毛泽东的安全。
中国民主同盟中央主席张澜认为毛泽东不应该来重庆，但毛泽东却并不这么认为。他们的重庆之行，带来了详细的和谈方案，张澜听完后非常感慨，他看得出来共产党是真心实意想和谈的。蒋介石去找魏德迈将军，希望美军能帮国民党运送兵力发动战争。听完蒋介石的话，魏德迈明白了，重庆谈判是假的，根本不是真正的和谈。魏德迈直言，他对这种行为感到不齿，可作为战略利益共同体的代表，他不得不承认蒋介石的意见很有道理。
重庆谈判期间，国民党在美国的大力支持下，加紧部署全面内战，美国甚至还用飞机和军舰将54万国民党军运送到内战前线。重庆谈判仍在继续，周恩来抛出共产党的最后底线，但国民党毫无诚意，美国的赫尔利大使显然也站在国民党那边，周恩来知道再无谈下去的必要，决然离开了谈判桌。事后，周恩来和毛泽东达成一致，绝对不会再让步。国民党已经开始抢占胜利果实，将主力调到华东和华北，意欲扩大其地盘。
朱德提出的“向北发展，向南防御”方针得到毛泽东的认可，拿到东北，共产党便可以有更广泛的战略后方，中国革命也会因此有了更巩固的基础。
