山娃心中有一个相当怀疑的对象，那就是精通开锁的苏烟。于是山娃便跑去质问苏烟，苏烟当然不承认，而且还出口伤人，侮辱丢药的晓婉。山娃情绪失控，直接跟苏烟动起了手，虽然他并非苏烟的对手。即使打不过，山娃还是不肯向苏烟道歉，这时候二人的扭打引起了区中队和自卫团的持枪对峙，直到岳五木出现，双方才放下枪，苏烟也丢开了山娃。随后罗青山和翠萍闻讯赶来，罗青山对出现这样的事情很是不满，立即要求进行整顿。翠萍给苏烟道歉，希望能化解矛盾，可是苏烟并不答应，非要山娃来跟他道歉。虽然在人前，岳五木一直维护着苏烟，可是其实他的内心很是担忧。
岳五木找到苏烟，与他敞开心扉，希望他能跟自己说实话，苏烟还是坚决否认自己偷药，并发下毒誓。虽然苏烟的态度令人怀疑，不过岳五木还是真心希望药不是苏烟偷的。通过王赶山的交代，鬼子抓到了小杜鹃，并对于施以酷刑，小杜鹃哪里忍受得住这般折磨，很快就招供了。原来倒卖药的人果然是苏烟，他从晓婉那里偷来药后交给王赶山和小杜鹃进行出手。不仅如此，小杜鹃还将苏烟因岳五木让兵工厂上老虎岭不满的情绪也告诉给了上杉勇，上杉勇决定充分利用这一点，从苏烟身上打开突破口。
因为山娃和苏烟的事情，自卫团和区中队之间的关系出现了僵化，翠萍一直在其中斡旋和调解，虽然她认为山娃太过冲动，不过她总觉得苏烟这个人有问题，她也曾提醒过岳五木，可是岳五木太重江湖情义，并没有把这放在心上。上杉勇决定冒险亲自去接触苏烟，他利用王赶山将苏烟给约了出来。苏烟没有任何的防备来到了小杜鹃家里，却没想到却见到了上杉勇，苏烟一下子的紧张。此时在屋外，桥本的挺进队已经包屋子给包围了，一旦苏烟一时冲动，他将无法活着走出来。
上杉勇向苏烟提出了招降，起初苏烟没有答应，因为他还算是重情义的江湖人。不过上杉勇这个老家伙太过阴险，他利用苏烟对岳五木不满的情绪，持续挑拨和激化他和岳五木之间的关系，再加上小杜鹃王赶山的劝阻，和高官厚禄的诱惑，最终苏烟迷失了良知，答应和上杉勇合作。此时的翠萍和罗青山为了不和自卫团的人继续矛盾，他们打算离开老虎岭寻找另外的落脚点。
这一次打老虎岭，上杉勇势在必得，为此他做了很多精心准备。首先，他安排外围扫荡，布置疑兵，让八路军摸不清他们的目的。这一次鬼子的行动自然没有瞒过区中队，虽然鬼子的扫荡行动远离老虎岭，可是在上级的提醒下，罗青山和翠萍主动进行了防御布置。首先由罗青山带领第一小队下山侦察，而翠萍则带着剩余的队伍坚守老虎岭，老虎岭外围有个叫龙树坪的工事十分重要，一旦鬼子突破龙树坪，便可以直逼老虎岭寨门了，商讨最终决定，由熟悉地理环境的苏烟去守龙树坪。
在大部队围剿扫荡的掩护下，桥本率领挺进队偷偷潜入到老虎岭附近，被两个村民给发现了，最终这两个村民没能逃过鬼子的毒手，惨遭杀害。不过村民的尸体被独立团的侦察员给发现了，赵团长等人及时摸清了鬼子要声东击西的诡计，不过赵团长等人没能猜测到鬼子的目标，于是便让人继续去调查。罗青山带着第一小队下山了，下山前他向翠萍表达了自己对苏烟的担忧，后来翠萍又将这种担忧告诉给了岳五木，虽然岳五木表现得很不高兴，其实他心中也有担心，于是他又派了二丫去了龙树坪。苏烟对二丫的到来很不满，可是无论他怎么劝，二丫都不肯回去。夜幕降临，鬼子的阴谋计划正式开始了。
