赵清平拿出五百现大洋、一张大比例军用地图以及一部电台安抚抗日大队，并带来消息称日军已经将一批药品和物资运出太原。这批物资将于明天中午抵达南岗镇的军货场，赵清平希望抗日大队出手截取它们，之后又建议抗日大队在鬼子必经的野狐峪伏击鬼子，杨树生决定请求县大队策应。
赵清平离开之际，故意拉着谢魁送自己一程。赵清平叮嘱谢魁要坚决抵制被杨树生赤化，并想办法与武长贵那帮人处理好关系，尽力拉拢。而武长贵等人对国军自抢物资的事儿很不满，相比之下更加肯定了八路军的作为。
钱二向宋朝来提起谢魁说要带他们回归国军大部队的事情，钱二表示自己更愿意呆在这里，一切听宋朝来安排，宋朝来听后笑而不语。于大喜和二嘎来到杏花村探查一番，对这边隐蔽的地形和良好的住房条件赞不绝口。
众人一起商量挟持日军物资的相关事宜时，宋朝来透漏现在看守军货场的张金柱刚上任不久，提议大家先联络张金柱之前的手下宋五了解情况。谢魁主动提出亲自带宋五前去侦查，杨树生却不同意，谢魁以害怕贻误军情为由阻断了杨树生的劝阻。谢魁带人离开之后，张勇私下向杨树生抱怨说谢魁这样做是为了孤立回避他们，杨树生称张勇的说法不利于团结，命他不要再提。
杨树生和大家讲述游击战的技巧，采用的是神头岭的作战经验，大家听得津津有味，此后强烈要求杨树生多给他们讲述一些八路军的战役。杨树生无法反驳大家的热情，只好开始讲述，战士们听的深受感触也对八路军更加敬佩了。杨树生结束讲话之后，要天宝带着大家唱首歌放松一下。天宝带领大家唱起了大刀进行曲，武长贵等人虽不会唱，但也听得无比认真，此时的灰石山上军歌嘹亮。
四叔家，两位老人家正在逗太郎玩，四叔觉得太郎之所以闷闷不乐跟他们这么生分，是因为他是日本人的孩子。就在四叔失落离开之时，太郎唤了声爷爷，这让四叔很是愉快。这时，王小二来到了四叔家想要讨几个大洋去赌钱，被四叔赶走了。于大喜回到灰石山之后将杏花沟的环境报告给了杨树生，杨树生随即仔细研究起来。
谢魁等人在宋五的带领下来到了军货场门口，宋五打探情况后带着孙彪以做工为借口成功混入军货场，并偷偷潜入库房查看了药品。宋五兴冲冲的将物资充盈的消息汇报给谢魁，丝毫未察觉自己已经被人监控。谢魁命两人继续探听运送路线，鬼子假意将路线透漏给了宋五和孙彪，两人得知路线之后又找借口出了军货场。
宋五隐藏在军货场附近观察情况，孙彪将消息说给了谢魁等人。宋朝来对鬼子选择的绕远路运送物资的行动起了怀疑，谢魁却称情况不一样具体措施也不一样，执意要在后山峪设伏，劫持鬼子的物资。谢魁得知鬼子已经带物资出发之后，迅速返回和杨树生等人计划行动，最终却对杨树生的担忧置之不理，固执己见。木村获知此事，命桥本带人对他们实施围剿。
