陈旅长和常司令组织抗日大队开会，又都在会上提出了上级对抗日大队的殷切期望。谢魁询问两人如何处理抗日大队的隶属和番号问题，两人在路上已对此事形成统一意见，因而回答谢魁暂时不对这些做确定。
晚上，陈旅长召集了谢魁、王占金和丁占奎，企图说服王占金和丁占奎回归国军大部队，并叮嘱谢魁等人一定要防止被赤化。而另一边，常司令也在吩咐杨树生等人积极做好动员和感召工作，且承诺他们若有一天抗日大队分裂，分区会立即接收抗日大队的剩余队员。
第二天，陈旅长向抗日大队告别离开，临走之前他还再三嘱托谢魁定要把人马带回国军队伍。常司令随杨树生来到训练场，孙彪看到常司令后扬言要和他比试刺刀，常司令犹豫一会儿后答应了，两人的比试以孙彪惨败告终。铁锤见状要和他比摔跤，常司令谦虚的拒绝却没有成功，在铁锤的坚持下，常司令应战并将铁锤打败。
单涛向赵清平抱怨国军的收编之举，又斥责其是在搞分裂，赵清平自知理亏便没多做辩解。常司令拿出了专门为抗日大队制作的旗帜，抗日大队的队员们看到现在终于有了属于自己的旗帜，心情都很激动，遂对八路军分区表示了感谢，常司令见此也很是欣慰，随即放心离去。
由于一一七旅的收编事宜被搁置，所以国军上级命他们即刻南撤至山西芮城县乌家岭驻防，隶属战区第三集团军指挥。陈旅长想到如今一一七旅的兵士奇缺，如若从命的话或许会保不住这支队伍的番号，于是在情急之下命谢魁速带抗日大队来旅部接受改编。谢魁收到这一指令后面露愁苦之色，他知道摧毁鬼子筑路工程的大战在即，他在此时出走只会造成战事的枝节旁生，因此他决心先不理旅部。
是夜，杨树生令张勇拟定了作战计划并上报分区，而后又为站岗巡逻的战友送去了关心，让队员们内心十分感激。谢魁仔细思索了一晚，还是改变了主意预备回归旅部，赵清平得知此事后安排齐思雨和丁立国带着电台归队。杨树生对与谢魁的分离很是不舍，但还是尊重他的选择，此后他和大家一起欢送了谢魁等人。
谢魁决定连夜出发，齐思雨却想留在抗日大队，还坚定的阻止了丁立国带走电台，这令丁立国很是惊诧。接着，齐思雨请求丁立国帮自己把笔记本转交给赵清平，此后目送谢魁等人远走。途中，阿四也说出了想留下来的想法，谢魁只能无奈的应允。杨树生看见齐思雨的身影后十分开心，对她和阿四表达了热烈的欢迎，于大喜正数落着阿四的远走却在无意间看到他还没走，不禁雀跃起来。
