谢魁带国军回到一一七旅之后，赵清平忍不住感慨国共合作已是貌合神离，而他和单涛却还在一味地精诚联合，单涛只好安慰他付出的努力一定不会付之东流。杨树生一看到院中飘扬的队旗，就会想起和谢魁相处的点滴，但如今也只能无奈的叹息。八路军分区有人提议将抗日大队的剩余人员安排在县大队，常司令为让抗日大队更好的发挥牵制敌人的作用，坚持让杨树生率部驻扎在杏花村，又让杨树生和张勇负责队内的所有事务。
抗日大队中，根生在阿四的床上发现了一面小镜子，他认为阿四这是严重的小资产阶级作风，便就此事对阿四进行了严厉的批评，还摔碎了他的镜子。阿四怒火中烧愤然离去，于大喜为其打抱不平并与根生产生争执，最终两人不欢而散。金秀获知消息后，立即找到根生并解释了那面镜子对于阿四的特殊意义，根生听言心中不免有些自责，随即为自己犯下的教条主义错误向阿四道歉，两人终化干戈为玉帛。
日军山崎联队第一大队孤军驻守在薛家堡镇，谢魁知晓情况后遂建议陈旅长和八路军联手，依托八路军在垣曲县一带对日军的袭扰，出其不意的全歼日军。陈旅长对谢魁的话并不重视，他对八路军持怀疑态度，还称没有上峰命令绝不会擅自行动，这令谢魁内心无比的愤懑。
分区首领决心把攻打日军黑风口据点的任务交给抗日大队，杨树生得令后即刻展开了部署。为了能更好的策应主力部队，杨树生拿出早就准备好的黑风口周边地形图，然后开始和张勇商讨战斗方案。另一边，谢魁再次请求陈旅长派他们去摧毁鬼子在蟠龙沟的补给站，陈旅长称行动有太大风险因而不予批准，谢魁十分失落，不由得对自己当初回归国军的决定产生了质疑。
筑路工区内，日军邮差为日本军人送来了书信，日军见状急忙上前围着邮差寻找自己家人的来信。众多鬼子中只有负责守卫的小泉君一人没有收到来信，他看着战友们都兴高采烈的读着手中的信，内心充满了苦闷。中佐阁下看到小泉状态不佳，便答应小泉君如果他杀够了二十名中国战士就放他回家，小泉君听后迅速打起了精神。
下午五点，杨树生带抗日大队前往黑风口，并在其附近埋伏好伺机而动，齐思雨用电台与分区主力军取得联系，随后打算进攻。于大喜和铁锤等人接近并消灭了日军守卫，杨树生下令用迫击炮发起了攻击，战斗开始。于大喜等人顺利打掉了鬼子的炮楼，过程中铁锤不慎背部中枪，于大喜连忙带着铁锤去找金秀治疗。
杨树生带队员们成功占领了鬼子据点，此后命队员清理战场。小泉君看到正在给队员疗伤的金秀，欲将其射杀，阿四意识到了危险快速的冲到了金秀的面前，为她挡下了这致命一击。阿四临死前将金秀送他的狼牙还给了金秀，金秀抱着阿四哭得撕心裂肺，队员们也十分悲痛，遂杀了小泉君为阿四报仇。战后，军区司令部命杨树生率部前往青石窑集结待命，队员们听令带着伤员开始撤离。
于大喜背着重伤的铁锤，一路上不停的诉说着两人的往昔，想以此鼓励其活下去，又应铁锤的心愿将其背回了青石窑村。铁锤自知命不久矣，但在死前能看到战争的胜利对他来说已是一种满足，所以他在于大喜絮絮叨叨的陈述中安心的闭上了眼睛。于大喜不愿相信铁锤牺牲的事实，拼命的想要唤醒他，杨树生闻讯赶到也难过不已。
黑风口一战促使八路军断掉了鬼子的后路，将日军死死的困在了武南县城。松山为此犯了难，同小野商量起接下来的对策。
